(下)
宝庆三年(1227)二月，杨氏派人同夏全求和说：“将军不是山东归附的吗？狐狸死，兔子哭，李氏灭亡，夏氏难道能独立存在？希望将军对我们给以照顾。”夏全答应。杨氏穿戴整齐出来迎接夏全，和他巡视营垒，说“：人们传说三哥已经死了，我一个妇人哪能自立？就应该把太尉作为丈夫那样侍奉，我所有的部众、玉帛、兵器财物，都归太尉所有，希望你马上接受这些，千万别多费口舌啦。”夏全动心，杨氏就设酒宴招待夏全，他很高兴，喝得很起兴，睡觉时如同在家中一样，他们把仇恨转变成和好，夏全反过来与李福商量逐走刘王卓。
十一日，夏全命令叛贼的同党包围了州治，焚烧官府和百姓的房屋，杀死守护库藏的官吏，取走了库中的货物。当时刘王卓还有一万多名精兵，窘迫得不能发出一个命令，只有叹息而已，半夜时刘王卓用绳索顺城墙而下，才得以活命。镇江军与叛贼交战而死的有一大半，将校多数死亡，武器、铠甲、钱、粮都被叛贼据有。刘王卓步行到扬州，借扬州兵自卫，还下答刂子命令扬州制造旗帜。林拱把这些上奏给朝廷，听说这件事的人大笑。夏全赶走刘王卓后，晚上回来，杨氏拒绝了他，夏全知道杨氏已经反悔，要图谋自己，第二天大肆抢掠，赶奔盱眙想要作乱，张惠、范成进关闭城门，夏全不能进去，就在淮河上游荡。张惠、范成进出兵想剿灭他，夏全狼狈地归附了金国，金人接纳了他。这次行动，张正忠没有跟从叛乱，让自己的妻子、女儿在庭中上吊，他自焚而死。消息传来，中外恐惧，刘王卓自己弹劾自己。不久，刘王卓死。
起初，姚罛跟从贾涉被召用为楚州推官，李全对他归附自己很高兴，替他向当权的人说好话，他才得以升官，李全请求任姚罛为青州通判。许国死后，李全借助姚罛稳定局势，欺骗众人，姚罛因功入朝为官。三月，朝廷任命姚为军器少监、楚州知州兼制置。姚罛召用郑子恭、杜耒等人为僚属，留自己的母亲和儿子在京城，买来两个妾随他同行。姚罛到楚州城东，把船靠在岸边处理政事。派人入城去拜见杨氏，用徐..稷的旧例，并且超过了他的礼节。杨氏允许姚罛入城，姚罛才入城，把府衙暂时安排在僧寺中，杨氏对姚罛极力讨好，使他高兴。
此时李全已经被围困一年，牛、马和人都要吃光了，将要吃自己的军卒。当初有数十万军民，现在只剩数千人了。四月辛亥日，李全想投降大元，害怕众人有异议，就焚香向南方祭拜，想上吊自杀，被郑衍德、田四救下，说：“比如做衣裳，有身子，还愁没有袖子吗？现在投降蒙古，未必不是福。”李全听了这个意见，就约定投降大元。大元兵进入青州，按皇帝的旨意授予李全为山东行省。
刘庆福在山阳，自知自己是祸端，心怀不安，想图谋李福来赎罪。李福知道后，也计谋除去刘庆福。他们二人互相猜疑，不见面。李福装病十多天，众将领都去看望他，刘庆福没去。张甫，一向与刘庆福友好，害怕李福怀疑自己，就劝刘庆福去看望李福。后来刘庆福与张甫相约一同前去，到寝室时，刘庆福远远地看见李福躺在那里没脱外衣，心中恐惧，不得已来到床前，看见床头有鞘刀，刘庆福口问病情而手按刀鞘，害怕李福先下手。李福怀疑刘庆福手按刀鞘是准备杀他，就一跃而起拔刀砍伤刘庆福，刘庆福空手不能支撑，被张甫解救。李福的部下一起杀死了刘庆福和张甫。
张甫本来是金国的元帅，被封为高阳公，他最善于驾驭部众。金国丢掉河北，张甫保卫雄、霸、清、莫、河间、信安没被大元攻陷。信安在白沟的外面，距离燕京二百里并被大塘泺阻遏，大元兵不能越过，张甫常派军去伺机骚扰元兵。大元的将领俚寨奴屡次想消灭张甫，夺取雄、霸二州。俚寨奴的猛将窝罗虎，投降了张甫，张甫接纳了他。后来窝罗虎逃走，并且偷了张甫的千里马献给俚寨奴。俚寨奴高兴，对窝罗虎更信任。他们曾在燕京的大悲阁一起饮酒，窝罗虎灌醉俚寨奴并把他推到阁下，俚寨奴差一点死掉。窝罗虎就假装醉酒下楼，又骑着自己献出的马回到张甫这里，追赶他的人没追上，人们才佩服张甫善用间牒。后来张甫归附了李全。
李福把刘庆福的头交给姚罛，姚罛非常高兴，杜耒说：“刘庆福是叛乱的祸首，一世的奸雄，如今头落在读书人的手中啦！”就飞快地向朝廷汇报，派郑子恭随后去上奏捷报。刘王卓失败，储积的货物都被掠空，纲运不能接续，叛军骚动不安，认为这是李福所导致的。李福多次见姚罛和制府的官员催促粮草，他们都以朝廷的调拨还没下达为理由推辞，李福说“：朝廷如果不养活忠义军，就不必设置帅府了；如今和从前一样设置帅府，只是不支给忠义军钱粮，是想建置制府来困住忠义军。”六月，李福乘部众愤怒的时机，与杨氏商议，召姚罛饮酒。姚罛来后而杨氏不出来，姚罛坐在宾客的位置上，左右人散去。李福与姚罛命令召来其他幕僚，以杨氏的名义召姚罛的两个妾。众幕僚知道有变乱，迫不得已前来。杜耒穿着朝服来到八字桥，李福的兵杀他，杜耒向着南方拜了两拜后被杀死。姚罛的二个妾进来，姚罛与她们见了面。李福的兵想杀姚罛，被郑衍德救下才得以活命。他剃去胡须和鬓毛，晚上在城西沿绳索下城墙逃走，步行回到明州，不久，姚罛死去。
朝廷因为淮地的叛乱不停，派去的将帅一定丧命，谁也不肯来。开始考虑在防守上轻淮河、重长江。楚州不再建帅府，就以统帅杨绍云兼任置制使，把楚州改名为淮安军，命令通判张国明为权淮安军，把它如羁縻州一样看待。叛军堵塞淮安军南门，开北门，淮安军属县的民田都用少的价钱强买来，自收赋税来养兵，钱粮同过去一样不能接续。叛军将领国安用、阎通叹气说：“我们除了米以外每天得到二百铜钱，楚州物价可以平安度日，而刘庆福做坏事，互相寻找怨仇，使我们无衣无食。”张林、邢德也说：“我们曾蒙受宋朝的恩德，中间受到李全的挑拨，如今落到这个地步，怎么能不为朝廷做事？”王义深也曾经遭受过李全的欺辱，也说：“我本来是贾帅手下的人，和彭安抚举义没成功而来。”他们五个人互相说“：朝廷不拨钱粮给我们，是因为有反叛的人没除去啊！”他们就共同决定杀李福和杨氏献给朝廷，于是众人率兵奔杨氏家。李福出来，邢德亲手杀了他，有数百人被屠杀。有位郭统制，杀死了李全的二儿子。阎通杀死一个妇人，以为是杨氏，把她和李福的头一齐装在匣子里献给杨绍云。杨绍云又送到京城，满朝的人十分高兴。朝廷传檄命令彭忄乇、张惠、范成进、时青合兵前往楚州，根据情况不必报告朝廷，杀尽叛军的余党。不久，传说杨氏安然无恙，那个妇人的头是李全的第二房夫人刘氏。
彭忄乇是个轻薄浮华的人。常被四总管戏弄，得到檄命后不敢自作主张，极力退避。张惠、范成进二人就率兵进入楚州城，同张林等五人欢宴，商量分北方军为五部分，让国安用等五人分别统领，每军不超过一千人，一军驻扎在南渡门，一军驻扎在平河桥，一军驻扎在北神镇，城中城西各驻扎一军；在山东的人老幼都被断绝了钱粮，调淮阴战舰，陈列在淮河岸边来切断李全的退路，请制府和朝廷决定。朝廷认为时青的威望重，就听凭时青来处理。檄命传下，没谈到如何安排张惠、范成进。时青也害怕祸患殃及自己，就秘密派人到青州报告李全，拖延时间不做决定。张惠等回到盱眙，叛军势力又抬头。杨绍云到枢密院去汇报，商议，淮东总领岳珂负责制府的事。张惠、范成进回到盱眙，缺乏钱粮，秘密约定投降金国，卢鼓槌答应。这时镇江军和滁州虎儿军在盱眙的还很多，张惠、范成进欺骗彭忄乇说：“南方军和北方军在一起容易激起变乱，应该命令军人出入不得带兵器。”又劝彭忄乇早调虎儿军摧毁敌人，彭忄乇答应。
张惠、范成进二人每次宴请彭忄乇，一定会遍及衙门的差役，彭忄乇都不醒悟；为感激他们抗拒夏全的功劳，提升他们二军将领的官职。他们二人和部下都推辞说“：不希望得到官职，想得到钱粮。”八月十五日，张惠、范成进宴请彭忄乇，彭忄乇的亲信知道有阴谋，多数没去，彭忄乇和平时一样赴宴。酒宴进行到一半，就把彭忄乇捆绑起来，彭忄乇的随从人员手无寸铁，并且都醉了，就都被捆绑起来。当天张惠、范成进就渡过淮河投降了金国，把盱眙附属于卢鼓槌的泗州。金兵到盱眙，张惠、范成进开门迎接，盱眙各军都不战而降。于是就堵住南门，开北门，疏导淮水沟通泗州的东西两边。卢鼓槌与张惠解除仇怨结成姻亲，金国给张惠授予高官，让他专门控制河南，抵御大元。从此金人更加紧对淮东的进攻。朝廷调京湖制置司的一万名士兵驻扎在青平山来防备李全。
李全得到时青的报告后痛哭，极力向大元大将请求回到南方，元将没答应；李全折断一个手指表示回到南方一定背叛宋朝，元将答应。根据大元皇帝的旨意李全被授予山东、淮南行省的官职，得以专制山东，但每年要向大元献金币。十月十日，李全和大元的张宣差以及几个通事来到楚州，穿戴着大元的衣服、帽子，文书纪年采用天干地支，但没有年号。王义深逃到金国，国安用杀死张林和邢德向李全赎罪。十一日，李全在淮阴邀请时青和张国明，张国明因病推辞，时青父子一同前去。李全追究杀他儿子的人郭统制并杀了他，又把田成瑶、田之昂、李英等八人投入监狱，说“：不是朝廷杀了我的妻子、儿子，我只向你们问罪。”李英，是李全的心腹，狡诈而细密，和李平都是山东的胥吏。李全忽而反叛忽而归顺，就是他们二人教的。李平又多次把李全的书信送到朝廷，以此来侦知朝廷的意图。时青把他接受的朝廷的檄命交给李全说“：我是向来推重和尊敬相公的，哪肯做这些事！”李全也恨时青反复无常。十五日，李全和时青登上城南的门楼饮酒，杀死时青，派骑兵去欺骗时青的妻子，说时青病了，决定为他做祈祷消灾免祸的仪式。时青的妻子到来之后，与时青一起被杀死。李全就吞并了时青的军队，提拔小校胡义为将领，把时青军队的一半调往涟水、海州。
绍定元年(1228)春，李全用优厚的条件招募士兵，被招募的人没有南北方的限制，宋军士兵多数逃走到李全这里应募。天长的保甲百姓聚在一起为十六个寨子，他们连年失业，不耕种土地，官府赈济他们，但不能接续上，强壮的人都应募去李全那里。射阳湖有数万家在那里客居，他们家中有兵器，他们的侵掠不能被制止，周安民、谷汝砺、王十五是他们的首领，也结成水寨，观看成败。翟朝宗为扬州知州，权制置。李全悬重赏逮捕赵邦永，赵邦永就改名为赵必胜。李全知道东南依靠水兵，就计划练习水战，米商来到后，连船带米一起买来，把舵工留下，以一教十。又派人到各地买桐油粘筏，用优厚的条件招募南方的工匠，大造舭舟达船，从淮河到海都能相望。于是赵善湘禁止桐油粘筏下江，特别严格。翟朝宗到扬州去买粘木，赵善湘也向朝廷奏报，请求用松木替换粘木并留下粘木。李全不得已，以榆木代替粘木，造成的船多数重并容易搁浅。六月，在射阳湖试验造好的船，赵善湘恐怕李全乘机攻打通、泰二州，马上给池州下牒文寻找通、泰二州入湖的通道。七月廿一日，李全派郑衍德率领三万士兵到海州。廿四日，李全和杨氏在海中检阅战舰。八月，李全到青州，被严实及石小哥攻击，李全失败逃走。石小哥，是石王圭的儿子，他夺取了青..山固，并占据了它。九月，李全回到海州，更加紧制造战舰，驱使各山寨的人练习游泳。十一月，李全到楚州。李全治理山东仍不稳定，但每年向大元贡奉的东西不缺少，所以表面上恭顺宋朝以便得到宋朝的钱粮，往往是把贸易的货物送给大元。宋朝得以减少了对北方的忧虑，不停地给李全发军饷。李全派人到朝廷游说，不如重新设置山阳制置司。李全又与金国联合，相约把盱眙给金国，金国也派靳经历来聘问李全，但都没成功。
绍定二年四月，李全以粮少为借口，派海船从苏州洋进入平江、嘉兴请求买粮，实际是想熟习海路，窥伺京城地区。六月，李全资助淮安的牛马贩子赵五召集逃亡的人，把北方军夹杂在里面分别去盱眙抢掠牛马。九月，李全去涟水、海州巡视战舰，表面上说是回东平安葬方士许先生。不久，李全回来。李全曾宴请张国明等人，席间他忽然说：“我是个不忠不孝的人。”众人问“：节使为什么会说出这种话呢？”李全说“：浪费了朝廷的很多钱粮，杀死许制置，这是不忠；我的哥哥被人杀死，我不能报仇，这是不孝。二月二十五日的事，是我的罪过，十一月十三日的事，是谁的罪呢？”这是指刘王卓和夏全。李全秘密派军队在高邮、宝应、天长之间掳掠，高邮军知军叶秀发派宗雄武率领民兵抵御，被叛军打败。
绍定三年二月九日，御前军器库失火。放火的人被抓获，是楚州的军人穆椿。李全想摧毁宋朝的兵备，所以派穆椿去放火，并且在外面埋伏人，计划进去捣乱，因为没进去而停止。于是先朝的兵器铠甲都丧失。穆椿在受刑前笑着说“：事情成功了。”李全想占据扬州然后从这里渡过长江，分兵占领通、泰二州以便到达海上。众将领都说“：通、泰二州，盐场在那里，不如先攻取作为家计，并且使朝廷失去盐场的利益。”李全认为朝廷不做防备，况且他即使反叛，朝廷也难以马上断绝给他的钱粮，就挟持大元的李、宋二位宣差对宋朝廷虚张声势，恐吓威胁，并派张国明通报给宋朝廷，而大元实际上不曾资助李全兵力。有认识李宣差的人，说：“这是青州一个卖药的。”七月，朝廷召张国明去禀奏，李全用宝玉给他做费用，李全的宾客和仆从在所过之处扬言“：李相公的雄才大略无与伦比，他射箭能达到五百步那么远，朝廷不如分裂国土，让他为王，给他增加钱粮，让他守卫边境。”对所有身居要职的人都进行贿赂，请求这些人赞同这种说法，替他说好话。张国明见到皇上后，以一百口人的性命担保李全不背叛宋朝。
八月，李全将检阅水军，风势不顺，他就焚香祷告说：“如果让我李全有天命，应该是相反的风向。”李全说完这话风向就反过来了。李全阅兵好几天。正巧李全买麦子的船路过盐城县，翟朝宗唆使尉兵抢夺。李全大怒，以搜捕盗贼为名，十一日，李全的水、陆军数万人直捣盐城，盐城守将陈益、楼强都逃走，李全进城并占据了它。盐城县知县陈遇越过城墙逃走，城中公家和私人的盐货都落入李全的手中。翟朝宗仓皇派干官王节进入盐城，恳求李全退兵；又派官吏曾..、李易进入山阳，求杨氏在内部帮着说好话，都不答应。翟朝宗就派卞整领兵扼守境土。李全留郑祥、董友守卫盐城，自己领兵去楚州。卞整和陈遇在道的东面指挥军队，打更时互相出声答应。李全对朝廷上报，声称自己派兵捕杀盗贼路过盐城，盐城知县自己弃城逃走，他担心城中军民受到惊扰，未免进城去安抚众人。朝廷于是给李全加上两镇指挥使的官职，命令他退兵，命令制置司干官耶律均去告诉他。李全说“：朝廷对我就像小孩一样，哭的时候就给果子吃。”不接受朝廷的命令。朝廷因此罢去翟朝宗，计划再用杨绍云，杨绍云以官职卑微不能控制下属为理由推辞；朝廷又任命郑损，郑损推辞。扬州通判赵王敬夫暂时负责制置司的事。
李全加紧造船，甚至掘坟墓取得粘木板，把铁钱溶化炼成钉鞠，熬人的脂肪做成油灰，打着火把日夜不停地干，招集沿海地区逃命的人为水手。又以抵御大元为借口欺骗赵王敬夫，要求增加五千人的钱粮，请求誓书铁券。朝廷仍给李全不停地运送军饷。李全得到米，就自己转到淮海送到盐城供养他的部众。别的军士见到这些后说：“朝廷惟恐贼吃不饱，我们怎么尽力杀贼？”射阳湖的人甚至有“养北方的贼，残害淮地的百姓”的话，听到的人叹息。
王十五归附李全，李全又派人用金牌引诱和威胁周安民等人，在谕口建造浮桥，以方便盐城的来往；又开辟马罗港、寿河，使淮河上的船能进到湖中，作为攻打水寨的准备。又对置制司说“：我李全归附了三年，淮甸安宁，虽然蒙受大丞相力主安靖的思想，深受被保护的恩情，无奈赵制置、岳总管、赵葵、赵范兄弟二人各自为政，使李全难于安身。我李全想决定是离开还是留下，亲自去盐城检阅视察。如果有忌恨李全、怀疑李全的，如赵知府之流，便可以领兵前去决战。如果能消灭李全的，高官厚禄任凭你取；如果不能消灭李全，正表明了我李全的心意。”赵善湘看到后十分气愤，赵范也请求调兵。
这时史弥远常常休假，执政不能做出决定，满朝的人差不多都认为：“大丞相善于策划治理国家大事，能不妥善处理？”只有参知政事郑清之特别忧虑，秘密与枢密使袁韶、尚书范楷商议，他们二人与郑清之的意见相同。郑清之就约袁韶一起拜见皇上，袁韶极力讲李全的情况，皇上也面带忧虑。郑清之就极力赞成讨伐李全，皇上也下了决心。郑清之退去后，把皇上的意思报告给史弥远，史弥远也下了决心。乙巳日，朝廷下金字牌进升赵善湘为焕章阁学士、江淮制置大使，赵范为直徽猷阁、扬州知州、淮东安抚副使，赵葵为直宝章阁、淮东提点刑狱兼滁州知州，都指挥军队，全子才为军器监簿、制置司参议官。皇上下诏说：
君臣，是天地的常理；刑赏，是国家的权柄。顺应它们就能得到安抚，违背它们就要受到诛杀。只因为我朝廷兼爱南方和北方，惦记山东归附来的人，就在淮甸安抚来的人。你们这些遗民，本来是我的子民百姓，所以给你们物资、粮食使你们从死亡中挣脱出来，赏赐官爵是表示对你们的恩宠，你们坐在那里不劳而食已经超过了十年，朝廷对你们的恩惠和供养十几年如一日，这是再生的恩德，怎么得罪了你们而使你们反叛呢？这个愚蠢的李全，和异类一样，像蜂和蚁那样屯聚，最初一点功劳也没有；他长着人的面目，野兽的心，罪大恶极！假装恭顺，公然肆虐。借着国家给的钱粮，招集部众；凭着官职荣宠，威胁和控制官吏；欺凌和蔑视统帅，杀死逐走守边疆的官员，劫掠我的百姓，把劫掠来的东西运送给自己的部众。狐假虎威以为人们害怕自己，狗咬主人就像旁边没人一样，目空一切。朝廷暂时包涵这些，李全却愈益猖獗，在盐邑掠夺后，又接着袭击海陵，用怨仇来酬谢恩德，积邪恶而恣意横暴。李全是头填不饱肚子的大猪，贪婪无厌；恨他螳臂挡车不自量力，只能等待灭亡。所以神和人都很愤怒，难道天地能庇护包容？舍去讨伐李全这件事，孰不可忍！对李全可以削夺官爵，停止给他钱粮。命令江、淮制臣，整顿各军准备去讨伐；借着朝内外的一致意见，下定决心剿除李全。李全蒙蔽朕心，理所当然地遭到天的惩罚。
我朝的官员、士大夫，心怀激愤已经很久；至于边境的百姓，他们希望洗去沉冤造成的痛苦。应该鼓足勇气，奋勇杀敌，取得功名。凡是被李全胁迫而跟从的人，应该报效和归顺国家，国家应该查明实情进行宽恕，增加恩惠来表彰忠义的人。把国家的规定，公布给众人：抓到或者杀死李全的人，赏给节度使的官职，赏钱二十万，银绢二万匹；帮助抓到或杀死李全的人，按功劳的大小给不同的提升和赏赐。能夺取现在被李全的叛军占领的城池的人，夺取州城的，授予防御使的官职；夺取县城的，授予团练使的官职；从中出力的将官、士兵和百姓都按功劳加以赏赐。逆贼李全的部将和士兵都是我遗失的百姓，怎能甘心跟从他做叛贼？相信你们是因为受到逼迫，一定不是出自本心。你们应该离开逆贼来归降，朝廷一律免罪；如果你们能立功，朝廷将给予特殊的赏赐。郑衍德、国安用虽然给逆贼李全管理军队，但他们多次效忠国家，是心向本朝；冯土自、于世珍虽然被逆贼李全相信和重用，但他们都贯通古今的道理，应该知道逆顺，如果他们率领众人来归降，应该加以提拔重用。各地的士大夫流落到淮甸，一时陷入贼营，实际不是出自本心，如果能相继来归降，应该给以免罪。海州、涟水军、东海县等处有为逆贼李全守城的人，如果能献城投降，应该给予恩惠。时青以忠守卫边境，屡立大功；彭义斌以忠开拓土地，大展宏图，也被逆贼李全谋害，对他们都给以赠典、追封和立庙。
唉，用威力回报残暴，对天下百姓也有个交待；只要决断了就能成功，就是要平定淮、蔡地区。以上这些布告中外，使大家都知道。
皇帝诏书的话，是郑清之代写的。朝廷催促荆襄、淮西各军去援助征讨李全的军队。
壬子日，李全的军队突然来到湾头，赵王敬夫恐惧，想逃走，副都统丁胜劫持守门的人制止他。李全攻打城的南门，都统赵胜从堡寨率领强弩手赶到大城射李全的军队，李全稍稍后退。李全派刘全马上到堡寨的西城下，想夺西城以便俯视大城。先前，赵胜驻扎在西城，见城壕浅，多次说：“假如有寇盗来，没围大城，先袭击堡寨，怎么能不防备？”他就在酷暑中监督士兵疏导城壕，人们都认为这很苦，翟朝宗也认为这可笑。城壕疏通后，赵胜决开新塘水注入城壕。这时，刘全不能前进。赵胜又疏导市场中的河，人们都认为这不着急。李全来后，赵胜打开水门接纳商船一千多艘，救活了数千人，粮食和货物没落入李全手中。
当时朝廷虽然下诏书讨伐李全，但还有在内只求迎战和防守，在外采用调和的办法，而不去主动进攻的说法。这天，赵王敬夫得到史弥远的书信，答应增加一万五千人的粮食，劝李全回到楚州。赵王敬夫马上派刘易到李全的军营中把史弥远的书信交给李全。李全笑着说“：丞相劝我回去，丁都统与我交战，这不是欺骗吗？”李全把史弥远的书信扔在地上不接受，只留下了官府的文书。赵王敬夫才知道李全欺骗了自己，就立即发牌印迎接赵范。癸丑日，李全堵塞泰州的城壕。于邦杰、宗雄武私通李全，告诫守城的人不要射箭，等李全他们靠近城时再射，使他们窘迫，因此李全得以筑成土垒，窥伺城内的情况。宋济恐惧，命令县尉某人到李全的营中，李全把政府答应给他增粮的文书给县尉看，县尉又出城，献出钱二百万投降了他。乙卯日，于邦杰、宗雄武开城门领着李全进城，宋济率官吏们出来迎接。李全进来坐在郡治所，宋济拿出库存的钱献给李全，李全说：“你献的钱，是你的私产吗？如果是泰州府库的，那本来就是我的，怎么用你来献！”就住在宋济的佥判厅，进入郡堂，把泰州的一切都据为己有。
初一日，李全听说赵范、赵葵进入扬州，就鞭打郑衍德说：“我计划先攻取扬州渡过长江，你们劝我先攻取通、泰二州，现在二赵进扬州城了，还能渡长江了吗？”郑衍德不敢回答。李全接着说“：现在只有直捣扬州了。”五日，李全配备兵力守卫泰州，把宜陵的部众全部调出。七日，来到湾头建立堡寨，占据运河的咽喉要道。李全派胡义率领先锋骑兵在平山堂驻扎，窥伺三城的情况。八日，李全攻打扬州城东门没成功。贼将张友在城东呼叫请求见赵葵，李全隔着城壕骑在马上与他互相慰劳，赵葵严词谴责李全，李全弯弓射箭向赵葵而去。九日，张..、戴友龙、王铨、张青率领天长的制勇三军到来，因李全的阻截不能前进，派人到城中求援。赵范、赵葵亲自出堡寨的西门，列阵等待他们，李全不敢动兵，张..等进入城中。十一日，李全清早就率步、骑兵五千多人攻打堡寨的西门，赵胜领兵迎战，没取胜，赵范、赵葵给他派去援兵。李全也增加士兵，被赵葵击退。十二日，贼率领三万兵沿扬州城的东面奔向西门，李虎、赵必胜、张..、崔福奋力战斗，从中午十二点一直打到晚上六点，李全才沿着东门回去，被丁胜、王鉴、于俊击走。襄阳的一万名士兵到达真州的上坝，统制张达、监军张大连不做防备，军队像鱼群那样连续不断地前行。李全的侦察骑兵统帅田四把这支队伍击断成几部分，死去了五千人，张达、张大连都死在那里。淮西的援兵到来，也遇到李全的统领桑青，双方展开了激战，扬州城中对这些都不知道。襄阳宋兵的失败，使李全的气焰更加嚣张，他常说：“我不要淮河流域的州县，我要渡江过海，直到苏、杭，谁能挡住我？”十五日，李全又率领轻骑兵进犯扬州城的南门，并且想掘开堰塘放掉城壕中的水，统制陈达率领强弩手射他们，赵范、赵葵出兵迎击，李全才退去。当天，金..等距离淮安十里，烧毁李全的寨栅，李全的部将刘全出来迎战，金..的军队失败，就退兵驻扎在宝应。
李全的志向是吞并扬州三城，但他的士兵每次都不能靠近城池，宗雄武向李全献计策说：“扬州城中历来没有柴草，况且储备的物资被总所支借得差不多没有了，如果形成长期包围，三城自然困乏。”十六日，李全集中所有的部众并驱使农民总共有数十万人列寨包围三城，制司和总所的粮援都被断绝。赵范、赵葵命令三城的各个城门分别出兵去劫李全的营寨，以举火为信号，半夜时纵兵冲击贼寨，消灭了很多李全的部下。从此叛军一心对扬州实行长期包围，以持久的包围使官军困乏，不再接近三城。十九日，李全在平山堂打出自己的伞盖，奏起音乐，布置对扬州的包围，他发令调遣部队，就像安静无事的样子。赵范、赵葵命令各门用轻兵牵制敌人，自己亲自率领将士来到堡寨的西面，李全分路与宋军鏖战，从上午十点到下午四点，双方被杀伤的人数差不多相同。廿一日，赵范出兵与李全大战，金..等人在都仓攻破李全的部将张友的营寨，缴获数十艘粮船。廿五日，赵葵出城交战，叛军大败。
绍定四年正月初四，李全的军队疏通围城的堑濠，赵范、赵葵派众将领出城东门趁敌人不备展开进攻，李全逃到土城，宋军在后面追击，被踩死和淹死的人很多。当天，金..攻破李全的部将郑祥的营寨，缴获一百艘粮船。七日，李全率一千多人攻打州城的东门，城中出兵和他交战，李全就退去。八日，李虎率兵出城南门，杨义率兵出城东门，王鉴率兵出城西门，崔福率兵出城北门，他们分别直接攻击叛军的包围圈，土城被攻破了好几处；赵范、赵葵率兵策应，李全的步兵和骑兵有数千人出来迎战，宋各路军奋起攻击，俘获了很多叛军。夜里，叛军又修复了被攻破的土城。十日，赵胜派统制陆昌、孙举在城北门设立桥堡寨，叛军的步兵和骑兵分路来战，赵胜击退了他们。赵范在城西门陈兵，叛军关起营门不出战。赵葵说“：叛军是在等我们收兵才出战。”赵葵就埋伏骑兵攻破叛军的营门，召集步兵去诱惑他们。叛军数千人果然奔到城壕的侧面，李虎奋力战斗，城上的箭和石器像下雨一样落下来，叛军退去。一会儿，另一队叛军从东北方向很快来到城下，赵范、赵葵指挥步兵、骑兵从浮桥、吊桥的两边一起出战，摆成三迭阵等待敌人，从上午十点到下午四点，和叛军展开大战；又派李虎、显广、赵必胜、杨义等率马兵和步兵五百人来到叛军的背后，赵葵率精兵冲入敌人的队伍，三路夹击，用赵范所制造的长枪，果然取得大胜，叛军败走。第二天，李全派步兵三百多人奔向城西门，忽进忽退，来诱惑扬州兵，又驱使强壮的男子增宽营门前的濠沟，埋好鹿角。赵范、赵葵派骑兵准备出战，在城的东西两面牵制敌人，他们自己亲自从扬州城的西门出兵，分三路进攻敌人，叛军望风而溃，赵范、赵葵就招募勇敢而有力气的人搬运火炮，烧毁李全十多艘战舰。叛军从平山堂率领骑兵下来援救自己的队伍，在路上遇到于俊的军队，被阻击回来。
起初，李全虽然已经决定反叛，但还有很多顾虑，并且害怕他的党羽不能都跟他一起反叛。边疆有想升官发财的人，想借李全的势力来抬高自己，有的在暗中支持他，对李全说他反叛得越厉害，朝廷越害怕，那么朝廷给的钱粮就越来越多，又答应李全说自己担当李全和朝廷之间的调停人。所以李全将要发兵时而张国明先被召用，李全就以陈遇弃城作为托词，又把过错归到赵善湘、赵范和赵葵三赵身上，他说三赵要图谋害他，所以就反叛了。等到朝廷任用三赵，集结军队，更换统帅，张国明被阻止，李全被削去官爵，朝廷不给他的军队发放钱粮，李全攻城不能成功，想战斗还不能取得胜利时，李全才自己后悔，常常不高兴。有时候他让身边的人抱着自己的胳膊问“：这是我的手吗？”人们都对他感到奇怪。
这时正是正月十五，扬州城中点起彩灯，奏起音乐，向李全表示城中很平静。李全看到这些后，也到海陵运来妓女，在平山堂点上彩灯，掩饰自己的感情，为所欲为。当天晚上，请大元宣差，大元宣差激李全说“：相公穿的戴的用的多数是南方的东西，你的心始终是在南方啦！”李全就取出朝廷给他的诰敕，穿上朝会时穿的礼服，面向南，一一讲述自己的一生走过的主要历程，又拜了脱下去的礼服，烧掉了它们。李全叹着气说：“张国明害了我。”他泪如雨下，李全擦去眼泪回到座位上勉强自己欢乐。有位朐山的于道士，已经老了，李全把他接来，于道士第一次见到李全就叹着气说“：我的孽债就应该在这偿还吗？”于道士占卜的事情常常得到应验，被李全尊奉为军师。于道士看到李全焚烧皇帝诰命后，就对人说：“相公死在明天，我死在今天啦！”人们问他，他说：“朝廷用安抚、提刑来讨伐叛逆，然而叛逆的人，是节度使，怎么能有安抚、提刑能擒获节度使的呢？皇帝的诏敕已经被他烧毁了，那他就是一个盗贼而已，盗贼本来就能被安抚、提刑捕获，捕到的盗贼不处死怎么办？”于道士进去拜见李全说“：相公明日出营帐的门一定会死。”李全发怒，以为于道士讨厌自己，就杀了他。
赵范、赵葵夜晚商量明天早晨进攻的方向，赵葵说：“东面的方向有利，不如出兵城东门。”赵范说“：我军从城西门出曾经失利，叛军一定认为这个方向容易取胜，我军就借着他们认为容易取胜的方向去攻击他们，一定能成功。不如从堡寨西门出兵。”十五日，李全在平山堂举行大宴会，有堡寨的侦察兵知道李全以枪垂双拂为出战的信号，就报告了这件事，赵范高兴地对赵葵说：“这个叛贼勇猛但轻率，如果他果然出战，一定能被擒获了。”就率领数千名精兵向城西，调一向被叛军轻视的官军，打出他们的旗帜更换了自己的旗帜。李全望见后，高兴地对大元宣差说“：看我扫灭南军。”宋军见一个盗贼冲出营门前来，也不知道他是李全。赵范率军齐头并进，赵葵亲自上阵搏斗，宋军争相奋战。叛军才怀疑这不是从前的宋军，想逃回土城，李虎的军队已经堵住了李全瓮城的城门。李全十分危急，跟从他的数十名骑兵向北逃去，赵葵率众将带领制勇军、宁淮军追击，盗贼奔向新塘。新塘自从决水以后，水深数尺，又赶上天气一直晴朗，上面被战争扬起的沙石盖上就像干燥坚硬的土地一样，李全的马陷进泥塘里不能出来。制勇军的三十多枝长枪一齐乱刺他，李全说“：不要杀我，我是头目。”在这之前，宋军命令各个战场，大家得到叛军的头目后，不能争抢着献上来，所以这些制勇军把李全刺得支离破碎，分了他的马鞍、马、武器和盔甲，并杀死三十多人，都不像普通士兵，制勇军也没有时间问明白。
十七日，李全的部下全椒人周海请求归降，报告说李全已经被杀，他的余党决定散去。不久，听说安用哀恨痛哭，起初商议推举一个人为首领，接着李全继续反叛，叛军相持不下，想回到淮安尊奉杨氏为首领。赵范晚上向制置司报捷，决定明天追击叛军。十八日早晨，国安用带领五百骑兵直接出南门奔向湾头，赵范埋伏弓弩手射他们，叛军们呼喊说：“你们的襄阳援兵已经败走，你们知道吗？”城中回答说“：你们的李全已经被杀死，你们为什么不投降？”叛军不回答，众将想追击他们，赵范怕他们有伏兵，就先分兵烧叛军的围城、战船。半夜时火光冲天，命令扬州城东南各门都出兵，赵范、赵葵随后率精兵向叛军进攻。四更天时，叛军大败。十九日黎明，赵葵在湾头追上叛军，又一战就打败了他们，被俘的和被杀死的以及夺回的粮食、牲畜在田野荒地中到处可见。别的将领追到大仪，没追上叛军。赵葵派人掩埋新塘的尸骨，得到一只一个手指也没有的左手掌，这是李全被肢解的部分。在这之前，李全在茅司徒庙祭祀，请神人辅助他，但没有反应，李全大怒，折断了神像的左臂。有一次梦见神告诉他说“：李全伤害我，李全死也应该像我这样没有左臂。”现在果然是这样。
扬州平静下来，赵善湘用不缄封的文书报告给朝廷，皇上又惊又喜，太后也非常高兴。张国明等人怕祸患殃及自己，造谣说李全没死，甚至有官资的游士吴大理等人也帮助他们煽动。等到泰州接着向朝廷报捷后，这些谣言才平息。朝中官员都打算进献贺表，史弥远认为这就是平定了一股小寇盗，制止了。廿七日，赵善湘来到扬州犒赏军队。二月，他命令胡颖的军队把所俘获的二十名盗贼首领献给朝廷，并且确定二十九人立有奇功，其他人也按战绩功劳大小，赶快进行奖赏；他又派赵楷去向皇上汇报。
三月四日，宋军在驻地祭神时，有枭在帅旗上鸣叫，很吉利。赵善湘另派全子才率王..等带领一万五千人，与于..形成犄角之势，互相策应去攻取盐城。七日，步兵和骑兵十万人从扬州出发，留下赵胜暂时负责扬州的事。十四日，盐城的叛军董友、王海率兵包围卞整的营寨，于..击退了他们。十七日，赵善湘派总辖韩亮、戚永升率领多桨船和民船四百只进入射阳湖，在谕口击杀叛军。廿一日，韩亮在崔沟打败叛军。廿三日，赵范、赵葵分路进到平河桥，杀死很多盗贼。廿六日，于..、卞整在冈门打败叛军将领王国兴，杀死一千人。
四月初一，在十里亭打败叛军，叛兵争着往门外跑，掉到濠沟中的像蚂蚁一样多。四日，配合主力军作战的将领范胜、赵兴在寿河攻破叛军的营寨，救出了一万家被逼迫而跟从反叛的农民。六日，赵范、赵葵派各军逼近淮安城下，叛军大败，死了一万多人，烧了二千家，城中哭声震天。八日，全子才从别的路进攻，叛兵将领董友抵抗，双方在港口大战，董友被打败。廿四日，宋水兵过涟水，战胜叛军，抵达淮安。五月初一，天降大雾，宋军攻上城墙，守卫淮安的叛军还没起床，他们慌忙起来战斗。宋军互相踩着肩膀搭成人梯，前面的人掉下来了，后面的人接着上，从早晨四点到晚上四点，淮安五城都被攻破，杀死了数千人，活捉了数百人。宋军中有原先隶属楚州左右军的士兵，他们的家属多次遭受叛军的肆虐，这时他们发泄愤怒，不管老少都杀，烧了一万多家的寨栅，带血腥味的火焰遮住了天空。剩下的盗贼争着从桥上进入大城，城濠里都是人。淮北的叛军回来救援，宋水军又去剿杀他们，烧了他们的水寨，五城的遗址都被削平，叛军才开始害怕。十四日，全子才率领赵必胜、王..的军队移到营寨的西门，在路上遇到叛军展开了大战，到夜晚还没脱身；全子才布置精锐士卒左右救援，才获胜。
杨氏劝郑衍德等人说“：我使用二十年梨花枪，天下没有可与我匹敌的，现在大势已去，支撑不住。你们没有投降，是因为我还在。杀我后你们投降，你们一定不忍心。如果不杀我，谁能接受你们投降？现在我想回到涟水养老，你们就告诉朝廷说，本来想杀了我来投降，但被我发觉，已经骑马渡过淮河了。用这些请求投降可以吗？”众人说“：可以。”第二天，杨氏渡过淮河离去。叛军们就派他们的计议官冯土自、潘于在宋军营门前请求投降，赵范等秘密地向朝廷汇报，朝臣们议论后，认为不能招降他们，赵范说：“如果向叛军明确宣布朝廷的旨意，这是在坚定他们反叛的意志，不如表面答应他们，使他们受到延误，我们仍然做一定要讨伐他们的打算。”于是就派范用吉进淮安城去告诉叛军说“：朝廷已经答应你们投降，但命令安抚交出北军。”郑衍德等人派潘于跟着范用吉来答谢，并且答应献出玉带，拿出四千两黄金犒赏军队。赵范说“：我想招降叛军，叛军反过来招降我。”潘于回来，郑衍德等人自己知道投降也免不了一死，于是就投降了金国。这时，金国派他们的副统军许奕、万户兀林答带着他们的京东元帅的文牒来到宋营说“：这些叛军不降服，能成为我们两国的祸患，请大国与我们一起夹击他们，不要接受他们投降。”赵范怪他们无缘无故地来，又难以拒绝，就派王贵去回报他们，没有答应他们的请求。
六月四日，宋军和叛军在河西三寨大战，叛军大败，杨氏回到涟水。七日，叛军先让自己的妻子儿女渡过淮河，士兵们也争着前去，杀他们也不能禁止，反而有起来杀首领的。九日，双方又大战，淮安平定。又商量乘胜收复淮阴，军队还没出发，淮阴就投降了金国。接着又得到侦察兵的报告说：宋军如果晚一天攻打淮安城，那么淮安也归金国了。这时李全所占据的州都平定。杨氏逃回山东，又过了数年之后她去世。
李全进犯泰州时，泰州的十九名官员都出城迎接李全，向他投降，只有教授高梦月清白，皇上下诏赠他三官。
李全的儿子叫李坛。
◎外国一
○夏国上
昔唐承隋后，隋承周、齐，上溯元魏，故西北之疆有汉、晋正朔所不逮者，然亦不过使介之相通、贡聘之时至而已。唐德既衰，荒服不至，五季迭兴，纲纪自紊，远人慕义，无所适从。宋祖受命，诸国削平，海内清谧。于是东若高丽、渤海，虽阻隔辽壤，而航海远来，不惮跋涉。西若天竺、于阗、回鹘、大食、高昌、龟兹、拂林等国，虽介辽、夏之间，筐篚亦至，屡勤馆人。党项、吐蕃唃厮啰董毡瞎征诸部，夏国兵力之所必争者也，宋之威德亦暨其地，又间获其助焉。交阯、占城、真腊、蒲耳、大理滨海诸蕃，自刘鋹、陈洪进来归，接踵修贡。宋之待遇亦得其道，厚其委积而不计其贡输，假之荣名而不责以烦缛；来则不拒，去则不追；边圉相接，时有侵轶，命将致讨，服则舍之，不黩以武。先王柔远之制岂复有加于是哉！南渡以后，朔漠不通，东南之陬以及西鄙，冠盖犹有至者。交人远假爵命，讫宋亡而后绝焉。
女直在宋初屡贡名马，他日强大，修怨于辽，其索叛臣阿疏，责还所掠宋诏，犹知以通宋为重；及渝海上之盟，寻构大难，宋遂为所绌辱，岂非自取之过乎！前宋旧史有《女直传》，今既作《金史》，义当削之。夏国虽偭乡不常，而视金有间，故仍旧史所录存焉。
李彝兴，夏州人也，本姓拓跋氏。唐贞观初，有拓跋赤辞者归唐，太宗赐姓李，置静边等州以处之。其后析居夏州者号平夏部。唐末，拓跋思恭镇夏州，统银、夏、绥、宥、静五州地，讨黄巢有功，复赐李姓。思恭卒，弟思谏代为定难军节度使。思谏卒，思恭孙彝昌嗣。梁开平中，彝昌遇害，将士立其族子蕃部指挥仁福。仁福卒，子彝超嗣。事具《五代史》。
彝兴，彝超之弟也，本名彝殷，避宋宣祖讳，改"殷"为"兴"。初为行军司马，清泰二年，彝超卒，遂加定难军节度使。晋初，加同平章事。开运初，授契丹西南招讨使。汉初，加兼侍中。周初，加中书令。显德初，封西平王。世宗即位，加太保。恭帝初，加太傅。
宋初，加太尉。北汉刘钧结代北诸部来寇麟州，彝兴遣部将李彝玉会诸镇兵御之，钧众遂引去。建隆初，献马三百匹，太祖大喜，亲视攻玉为带，且召使问曰："汝帅腹围几何？"使言："彝兴腰复甚大。"太祖曰："汝帅真福人也。"遂遣使以带赐之。
乾德五年，卒，太祖废朝三日，赠太师，追封夏王。子克睿立。
克睿初名光睿，避太宗讳改"光"为"克"。彝兴之卒，自权知州事，授检校太保、定难军节度使。
开宝九年，率兵破北汉吴堡砦，斩首七百级，获牛羊千计，俘砦主侯遇以献，累加检校太尉。
太平兴国三年，卒，太宗废朝二日，赠侍中。子继筠立。
继筠，初为衙内都指挥使、检校工部尚书。克睿卒，自权知州事，授检校司徒、定难军节度观察留后。太宗征北汉，继筠遣银州刺史李光远、绥州刺史李光宪率蕃、汉兵列阵渡河，略太原境以张军势。
太平兴国五年，卒，弟继捧立。
继捧立，以太平兴国七年率族人入朝。自上世以来，未尝亲觐者，继捧至，太宗甚嘉之，赐白金千两、帛千匹、钱百万。祖母独孤氏亦献玉盘一、金盘三，皆厚赉之。继捧陈其诸父、昆弟多相怨，愿留京师。乃遣使夏州护緦麻已上亲赴阙，授继捧彰德军节度使，并官其昆弟夏州蕃落指挥使克信等十二人有差，遂曲赦银、夏管内。太宗尝宴群臣苑中，谓继捧曰："汝在夏州用何道以制诸部？"对曰："羌人鸷悍，但羁糜而已，非能制也。"弟权知夏州克文来朝，以唐僖宗所赐其祖思恭铁券及朱书御札来上，改博州防御使。初，继捧之入也，弟继迁出奔，及是，数来为边患。有言继迁悉知朝廷事，盖继捧泄之。乃出为崇信军节度使，克宪为道州防御使，克文遣归博州，并选常参官为通判，以专郡政。
端拱初，改感德军节度使。屡发兵讨继迁不克，用宰相赵普计，欲委继捧以边事，令图之。因召赴阙，赐姓赵氏，更名保忠，太宗亲书五色金花笺以赐之，授夏州刺史，充定难军节度使、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落等使。赐金器千两、银器万两，并赐五州钱帛、刍粟、田园。保忠辞日，宴于长春殿，赐袭衣、玉带、银鞍马、锦彩三千匹、银器三千两，又赐锦袍、银带五百，副马百匹。至镇数月，上言继迁悔过归款，乃授继迁官，然实无降心也。二年，加保忠特进、同中书门下平章事。
淳化初，与继迁战于安庆泽，继迁中流矢遁去。保忠乞师御继迁，遣商州团练使翟守素率兵援之。赐保忠茶百斤、上酝十石。乃献白鹘，名海东青，以久罢畋猎，诏慰还之。
五年，继迁攻灵州，遣侍卫马军都指挥使李继隆讨之。保忠先挈其母与妻子壁野外，乃上言与继迁解怨，献马五十匹，乞罢兵。帝览奏，立遣中使督继隆进军。及兵压境，保忠反为继迁所图，欲并其众，缚牙校赵光祚，袭其营帐。保忠方寝，闻难作，单骑走还城，为大校赵光嗣闭于别室，旦开门迎继隆，乃执保忠送阙下，待罪崇政殿庭。帝诘责数四，释之，赐冠带、器币，并赐其母金银器以抚之。寻责授右千牛卫上将军，封宥罪侯，赐第京师。保忠状貌雄毅，居环列，奉朝请，常怏怏不自得。
咸平中，丁内艰，以本官起复，迁右金吾卫上将军，判岳州，移复州。
景德元年病剧，上言有子永哥不肖，乞配春州。帝以其病语，乃授永州别驾，诏监军察之。寻卒，赠威塞军节度使。克文亦死，赠岳州防御使。
天禧四年，录其孙从吉为三班奉职。
继迁，继捧族弟也。高祖思忠，尝从兄思恭讨黄巢，拒贼于渭桥，表有铁鹤，射之没羽，贼骇之，遂先士卒，战没，僖宗赠宥州刺史，祠于渭阳。曾祖仁颜，仕唐，银州防御使。祖彝景嗣于晋。父光俨嗣于周。建隆四年，继迁生于银州无定河，生而有齿。开宝七年，授定难军管内都知蕃落使。
继捧之归宋，时年二十，留居银州，及使至，召緦麻亲赴阙，乃诈言乳母死，出葬于郊，遂与其党数十人奔入地斤泽，泽距夏州东北三百里。
太平兴国八年，知夏州尹宪与都巡检曹光实侦知，夜袭破之，斩首五百级，焚四百余帐。继迁与其弟遁免，获其母与妻。继迁复连娶豪族，转迁无常，渐以强大，而西人以李氏世著恩德，往往多归之。继迁因语其豪右曰："李氏世有西土，今一旦绝之，尔等不忘李氏，能从我兴复乎？"众曰："诺。"遂与弟继冲、破丑重遇贵、张浦、李大信等起夏州，乃诈降，诱杀曹光实于葭芦川，遂袭银州据之，时雍熙二年二月也。三月，破会州，焚毁城郭而去。
三年，辽以义成公主嫁继迁，册为夏国王。四年，知夏州安守忠以三万众战于王亭镇，败绩，继迁追至城门而返。端拱元年，继捧之节制夏台，言能归款，即授洛苑使、银州刺史。
淳化初，复与继捧战于安庆泽，不利。转攻夏州，继捧乞师，及翟守素来，又奉表归款，授银州观察，赐名保吉，子德明管内蕃落使、行军司马。
淳化四年，转运副使郑文宝议禁盐池，用困继迁。数月，边人四十二族万余骑寇环州，屠小康堡，太宗乃遣钱若水弛其禁，因抚慰之。
五年正月，继迁徙绥州民于平夏，部将高文岯等因众不乐反，攻败之。继迁复围堡砦，掠居民，焚积聚，遂攻灵州，诏遣李继隆等进讨。继迁夜袭保忠，走之，获其辎重以归。七月，乃献马以谢。又遣弟廷信献马、橐驼，太宗抚赉甚厚，遣内侍张崇贵诏谕，赐茶药、器币、衣物。
至道初，遣左都押衙张浦以橐驼、良马来献。太宗令卫士翘关、超乘、引强、夺槊于后园，俾浦等观，且令兵士皆拓两石弓。帝笑问浦曰："羌人敢敌否？"浦曰："羌部弓弱矢短，但见此长大人则已遁矣，况敢敌乎！"继迁乞禁边盗掠，诏令谨守疆场，还所盗物。遣阁门副使冯讷、中使贾继隆持诏拜继迁鄜州节度使，不受。乃以浦为郑州团练，留京师。继迁表郑文宝诱其部长嵬啰、嵬悉，遂贬文宝蓝山令。继迁以千骑攻清远军，守臣张延击退之。
二年春，命洛苑使白守荣等护送刍粟四十万于灵州，且令车重先后作三队，丁夫持弓矢自卫，士卒布方阵以护之，遇敌则战，可以无失。复令会州观察使田绍斌率兵应援。而守荣乃并为一运，继迁邀击于浦洛河，绍斌不救，众溃，运馈尽为继迁所得。太宗闻之怒。四月，复命李继隆为环、庆等州都部署。会四方馆使曹璨自河西至，言继迁众万余围灵武，城中上表告急，为继迁所得，遂顿兵不去。时朝议或云率轻骑三道捣平夏；或云暑涉旱海无水泉，粮运艰辛，不如静以待之，帝不听。九月，亲部分诸将，继隆出环州，丁罕出庆州，范廷召出延州，王超出夏州，张守恩出鄜州，五路进讨，直抵平夏。继隆以环州路迂，乃自青冈峡绕灵武径趋平夏，兵行数日，与丁罕合，又行十余日无所见，乃引还。张守恩遇之，不战而遁。王超、范廷召遇之于乌白池，大小数十战，不利，诸将失期，士卒困乏。继迁复令军主史不癿驻屯橐驼口以阻归宋人，继隆遣田敏等击之。
咸平春，继迁复表归顺。真宗乃授夏州刺史、定难军节度、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落等使，加邑千户，实封二百户，益功臣号，乃放张浦还。复遣押衙刘仁谦表让恩命，诏不允，赐仁谦锦袍、银带。寻遣弟继瑗来谢恩，授继瑗亳州防御使，封继迁母卫慕氏卫国太夫人，子德明为定难军节度行军司马。未几，复抄边。
四年，麟府副部署曹璨率熟户兵邀继迁辎重于柳拨川，杀获甚众。九月，来攻破定州、怀远县及堡静、永州，清远军监军段义叛，城遂陷。五年三月，继迁大集蕃部，攻陷灵州，以为西平府。
六年春，遂都于灵州，诏遣张崇贵、王涉议和，割河西银、夏等五州与之。六月，复以二万骑围麟州，诏金明巡检李继周击之。围未解，麟州部署请济师，真宗阅地图曰："麟州依险，三面孤绝，戮力可守，但城中乏水可忧耳。"乃遣兵走援。继迁果据水砦，薄城已五日。知州卫居宝出奇兵突战，缒勇士城下，城上鼓噪，矢石如注，杀伤万余人，继迁乃拔去。遂率众攻西蕃，取西凉府，都首领潘罗支伪降，继迁受之不疑。罗支遽集六谷蕃部及者龙族合击之，继迁大败，中流矢。八月，复聚兵浦洛河，声言攻环州，诏张凝等分兵以待之。
景德元年正月二日卒，年四十二，子德明立。祥符五年，德明追上继迁尊号曰应运法天神智仁圣至道广德孝光皇帝。元昊追谥曰神武，庙号太祖，墓号裕陵。
德明小字阿移，母曰顺成懿孝皇后野利氏，即位于柩前，时年二十三。边臣以德明初立，乞诏抚之，因赐诏令审图去就。又诏蕃族万山、万遇、庞罗逝安、万子都虞候、军主吴守正马尾等，能率部下归顺者，授团练使，银万两、绢万匹、钱五万缗、茶五千斤；其有亡命叛去者，释罪甄录。既而康奴〈者多〉移等率属来降。德明遣牙将王旻奉表归顺，赐旻锦袍、银带，遣侍禁夏居厚持诏答之，因诏河西羌族各守疆场。德明连岁表归顺。
三年，复遣牙将刘仁勖奉誓表请藏盟府，且言父有遗命。帝嘉之，乃授特进、检校太师兼侍中、持节都督夏州诸军事、行夏州刺史、上柱国，充定难军节度、夏银绥宥静等州管内观察处置押蕃落等使，西平王，食邑六千户，食实封一千户，仍赐推忠保顺亮节翊戴功臣。遣内侍左右班都知张崇贵、太常博士赵湘等充旌节官告使，赐袭衣、金带、银鞍勒马、银万两、绢万匹、钱三万贯、茶二万斤，给奉如内地。因责子弟入质，德明谓非先世故事，不遣。乃献御马二十五匹、散马七百匹、橐驼三百头谢恩。
四年，又献马五百匹、橐驼三百头，谢给奉廪，赐袭衣、金带、器币。及请使至京市所需物，从之。五月，母罔氏薨，除起复镇军大将军、右金吾卫上将军，员外置同正员，余如故。以殿中丞赵稹为吊赠兼起复官告使，德明以乐迎至柩前，明日释服，涕泣对使者自陈感恩。及葬，请修供五台山十寺，乃遣阁门祗候袁瑀为致祭使，护送所供物至山。复献马五百匹，助修章穆皇后园陵。
大中祥符元年，以天书降，加赐守正功臣，益食邑一千户，食实封四百户。俄境内旱，诏榷场勿禁西人市粮，以振其乏。东封，又遣使来献，礼成，加兼中书令，益食邑千户，实封四百户。时辽亦遣使册德明为大夏国王。明年，出侵回鹘，恒星昼见，德明惧而还。
三年，境内饥，上表求粟百万，朝议不知所出。时王旦为相，请敕有司具粟百万于京师，诏其来取。德明既得诏，曰："朝廷有人。"遂止。大起宫室于钅敖子山。会旱，西攻河州、甘州宗哥族及秦州缘边熟户。遂出大里河，筑栅苍耳平。
四年，祀汾阴，进中书令。五年，圣祖降，加守太保。七年二月，谒太清宫，遣使来献方物，加宣德功臣。八年，筑堡于石州浊轮谷，将建榷场，诏缘边安抚司止之。
九年，因表边臣违约招纳逃亡，云："自景德中进誓表，朝廷亦降诏书，应两地逃民，缘边杂户不令停舍，皆俾交还。自兹谨守翰垣，颇有伦理。自向敏中归阙，张崇贵云亡，后来边臣，罕守旧制，各务邀功，不虞生事，遂致绥、延等界，泾、原以来，擅举兵甲，入臣境土；其有叛亡部族，劫掠主财，去者百无十回。臣之边吏，亦务蔽藏，俱失奏论，渐弃盟约。"诏答已令鄜延、泾原、环庆、麟府等路约束边部，毋相攻劫，其有隐蔽逃亡，画时勘送。本国亦宜戒部下，毋有藏匿，各遵纪律，以守封疆。
五年，德明追尊继迁为太祖应运法天神智仁圣至道广德光孝皇帝，庙号武宗。七年，甘露降国中。
天禧元年正月，加守太傅，食邑千户，实封四百户。三年春，德明丁继立母忧，除起复如前制，以屯田员外郎上官佖为吊赠兼起复官告使，阁门祗候常希古为致祭使。冬，郊祀，又加崇仁功臣。
四年，辽主亲将兵五十万，以狩为言，来攻凉甸，德明帅众逆拒，败之。五年，辽复遣金吾卫上将军萧孝诚赍玉册金印，册为尚书令、大夏国王。
乾兴元年，加纯诚功臣。德明自归顺以来，每岁旦、圣节、冬至皆遣牙校来献不绝。而每加恩赐官告，则又以袭衣五，金荔支带、金花银匣副之，银沙锣、盆、合千两，锦彩千匹，金涂银鞍勒马一匹，副以缨、复，遣内臣就赐之。又遣阁门祗候赐冬服及颁《仪天具注历》。
明年，攻庆州柔远砦。巡检杨承吉与战不利，命曹玮为环、庆、秦州缘边巡检安抚使御备之。德明城怀远镇为兴州以居。
仁宗即位，加尚书令。德明娶三姓，卫慕氏生元昊，咩迷氏生成遇，讹藏屈怀氏生成嵬。
天圣六年，德明遣子元昊攻甘州，拔之。八年，瓜州王以千骑降于夏。火星入南斗。九年十月，德明卒，时年五十一，追谥曰光圣皇帝，庙号太宗，墓号嘉陵。宋赠太师、尚书令兼中书令，以尚书度支员外郎朱昌符为祭奠使，六宅副使、内侍省内侍押班冯仁俊副之，赙绢七百匹、布三百匹，副以上酝、羊、米、面。将葬，赐物称是，皇太后所赐亦如之。帝与皇太后成服于苑中。子曩霄立。
曩霄本名元昊，小字嵬理，国语谓惜为"嵬"，富贵为"理"。母曰惠慈敦爱皇后卫慕氏。性雄毅，多大略，善绘画，能创制物始。圆面高准，身长五尺余。少时好衣长袖绯衣，冠黑冠，佩弓矢，从卫步卒张青盖。出乘马，以二旗引，百余骑自从。晓浮图学，通蕃汉文字，案上置法律，常携《野战歌》、《太乙金鉴诀》。弱冠，独引兵袭破回鹘夜洛隔可汗王，夺甘州，遂立为皇太子。数谏其父毋臣宋，父辄戒之曰："吾久用兵，疲矣。吾族三十年衣锦绮，此宋恩也，不可负。"元昊曰："衣皮毛，事畜牧，蕃性所便。英雄之生，当王霸耳，何锦绮为？"德明卒，即授特进、检校太师兼侍中、定难军节度、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落使、西平王，以工部郎中杨告为旌节官告使，礼宾副使朱允中副之。
既袭封，明号令，以兵法勒诸部。始衣白窄衫，毡冠红里，冠顶后垂红结绶，自号嵬名吾祖。凡六日、九日则见官属。其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙院，曰磨勘司，曰文思院，曰蕃学，曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下，皆分命蕃汉人为之。文资则幞头、鞾笏、紫衣、绯衣；武职则冠金帖起云镂冠、银帖间金缕冠、黑漆冠，衣紫旋衤兰，金涂银束带，垂蹀躞，佩解结锥、短刀、弓矢韣，马乘鲵皮鞍，垂红缨，打跨钹拂。便服则紫皂地绣盘球子花旋衤兰，束带。民庶青绿，以别贵贱。每举兵，必率部长与猎，有获，则下马环坐饮，割鲜而食，各问所见，择取其长。初，宋改元明道，元昊避父讳，称显道于国中。
景祐元年，遂攻环庆路，杀掠居人，下诏约束之。是岁，改元开运，逾月，或告以石晋败亡年号也，乃改广运。元年，母卫慕氏死，遣使来告哀，起复镇军大将军、左金吾卫上将军，员外置同正员。以内殿崇班、阁门祗候王中庸为致祭使，起居舍人郭劝为吊赠兼起复官告使。庆州柔远砦蕃部巡检嵬通攻破后桥诸堡，于是元昊称兵报仇。缘边都巡检杨遵、柔远砦监押卢训以兵七百与战于龙马岭，败绩。环庆路都监齐宗矩、走马承受赵德宣、宁州都监王文援之，次节义峰，伏兵发，执宗矩，久之始放归。
二年，加兼中书令。遣其令公苏奴儿将兵二万五千攻唃厮啰，败死略尽，苏奴儿被执。元昊自率众攻猫牛城，一月不下。既而诈约和，城开，乃大纵杀戮。又攻青唐、安二、宗哥、带星岭诸城，唃厮啰部将安子罗以兵绝归路，元昊昼夜角战二百余日，子罗败，遂取瓜、沙、肃三州。元昊既还，欲南侵，恐唃厮啰制其后，复举兵攻兰州诸羌，侵至马衔山，筑城凡川。
元昊既悉有夏、银、绥、宥、静、灵、盐、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃，而洪、定、威、龙皆即堡镇号州，仍居兴州，阻河依贺兰山为固。始大建官，以嵬名守全、张陟、张绛、杨廓、徐敏宗、张文显辈主谋议，以钟鼎臣典文书，以成逋、克成赏、都卧、〈者多〉如定、多多马窦、惟吉主兵马，野利仁荣主蕃学。置十二监军司，委豪右分统其众。自河北至午腊蒻山七万人，以备契丹；河南洪州、白豹、安盐州、罗落、天都、惟精山等五万人，以备环、庆、镇戎、原州；左厢宥州路五万人，以备鄜、延、麟、府；右厢甘州路三万人，以备西蕃、回纥；贺兰驻兵五万、灵州五万人、兴州兴庆府七万人为镇守，总五十余万。而苦战倚山讹，山讹者，横山羌，平夏兵不及也。选豪族善弓马五千人迭直，号六班直，月给米二石。铁骑三千，分十部。发兵以银牌召部长面受约束。设十六司于兴州，以总庶务。元昊自制蕃书，命野利仁荣演绎之，成十二卷，字形体方整类八分，而画颇重复。教国人纪事用蕃书，而译《孝经》、《尔雅》、《四言杂字》为蕃语。复改元大庆。
宋宝元元年，表遣使诣五台山供佛宝，欲窥河东道路。与诸豪歃血约先攻鄜延，欲自德靖、塞门砦、赤城路三道并入，遂筑坛受册，即皇帝位，时年三十。遣潘七布、昌里马乞点兵集蓬子山，自诣西凉府祠神。
明年，遣使上表曰：
臣祖宗本出帝胄，当东晋之末运，创后魏之初基。远祖思恭，当唐季率兵拯难，受封赐姓。祖继迁，心知兵要，手握乾符，大举义旗，悉降诸部。临河五郡，不旋踵而归；沿边七州，悉差肩而克。父德明，嗣奉世基，勉从朝命。真王之号，夙感于颁宣；尺土之封，显蒙于割裂。臣偶以狂斐，制小蕃文字，改大汉衣冠。衣冠既就，文字既行，礼乐既张，器用既备，吐蕃、塔塔、张掖、交河，莫不从伏。称王则不喜，朝帝则是从，辐辏屡期，山呼齐举，伏愿一垓之土地，建为万乘之邦家。于时再让靡遑，群集又迫，事不得已，显而行之。遂以十月十一日郊坛备礼，为世祖始文本武兴法建礼仁孝皇帝，国称大夏，年号天授礼法延祚。伏望皇帝陛下，睿哲成人，宽慈及物，许以西郊之地，册为南面之君。敢竭愚庸，常敦欢好。鱼来雁往，任传邻国之音；地久天长，永镇边方之患。至诚沥恳，仰俟帝俞。谨遣弩涉俄疾、你斯闷、卧普令济、嵬崖妳奉表以闻。
诏削夺官爵、互市，揭榜于边，募人能擒元昊若斩首献者，即为定难军节度使。又遣贺永年赍嫚书，纳旌节及所授敕告置神明匣，留归孃族而去。
康定元年，环庆路钤辖高继隆、知庆州张崇俊攻后桥，而柔远砦主武英入自北门，拔之。未几，夏人攻金明砦，执都监李士彬父子。破安远、塞门、永平诸砦，围延州，设伏三川口，执刘平、石元孙、傅偃、刘发、石逊等。又攻镇戎军，败刘继宗、李纬兵五千。环庆部署任福入白豹城，焚其积聚，破四十一族。
庆历元年二月，攻渭州，逼怀远城。韩琦徼巡边至高平，尽发镇戎兵及募勇士得万人，命行营总管任福等并击之，都监桑怿为前锋，钤辖朱观、都监武英继之。福申令持重，其夕宿三川，夏人已过怀远东南。翌日，诸军蹑其后。西路巡检常鼎、刘肃与夏人对垒于张家堡，怿以骑兵趣之。福分兵，夕与怿为一军，屯好水川。川与能家川隔在陇山外，观、英为一军，屯笼洛川，相离五里。期以明日会兵，不使夏人一骑遁，然已陷其伏中矣。元昊自将精兵十万，营于川口，候者言夏人有砦，数不多，兵益进。诘旦，福与怿循好水川西去，未至羊牧隆城五里，与夏军遇。怿为先锋，见道傍置数银泥合，封袭谨密，中有动跃声，疑莫敢发，福至发之，乃悬哨家鸽百余，自合中起，盘飞军上。于是夏兵四合，怿先犯，中军继之，自辰至午酣战。阵中忽树鲍老旗，长二丈余，怿等莫测。既而鲍老挥右则右伏出，挥左则左伏出，翼而袭之，宋师大败。怿、刘肃及福子怀亮皆战没。小校刘进劝福自拔，福不听，力战死。初，渭州都监赵津将瓦亭塞骑兵三千余为诸将后继。是日，朱观、武英兵会能家川与夏人遇，阵合，王珪自羊牧隆城以屯兵四千五百人助观略阵，阵坚不可动，英重伤，不能出军战。自午至申，夏军益至，东阵步兵大溃，众遂奔。珪、英、津及参军耿傅、队将李简、都监李禹享、刘均皆死于阵。观以千余人保民垣，发矢四射，会暮，夏军引去。将校士卒死者万三百人，关右震动。军须日广，三司告不足，仁宗为之旰食，宋庠请修潼关以备冲突。秋，夏人转攻河东，及麟、府，不能下，乃引兵攻丰州，城孤无援，遂据之；又破宁远砦，屯要害，绝麟、府饷道。杨偕始请弃河外，保合河津，帝不许。会张亢管勾麟府军马事，破之于柏子，又破之于兔毛川，亢筑十余栅，河外始固。元昊虽数胜，然死亡创痍者相半，人困于点集，财力不给，国中为"十不如"之谣以怨之。元昊乃归塞门砦主高延德，因乞和，知延州范仲淹为书陈祸福以喻之。元昊使其亲信野利旺荣复书，语犹嫚。知延州庞籍言，夏境鼠食稼，且旱，元昊思纳款，遂令知保安军刘拯谕旺荣言："公方持灵、夏兵，倘内附，当以西平茅土分册之。"知青涧城种世衡又遣王嵩以枣及画龟为书置蜡丸中遗旺荣，谕以早归之意，欲元昊得之，疑旺荣。旺荣得之笑曰："种使君亦长矣，何为此儿戏耶！"囚嵩窖中岁余。知渭州王沿、总管葛怀敏使僧法淳持书往，而旺荣乃出嵩与教练使李文贵至青涧城，自言用兵以来，资用困乏，人情便于和。籍疑其款吾军，留之数月。
二年，复大入，战于定川，宋师大败，葛怀敏死之。直抵渭州，大焚掠而去。诏籍招纳，籍遣文贵还。月余，元昊使文贵与王嵩以其臣旺荣、其弟旺令、嵬名环、卧誉诤三人书议和，然屈强不肯削僣号，且云"如日方中，止可顺天西行，安可逆天东下。"籍以其言未服，乃令自请，而诏籍复书许之。
明年，遣六宅使伊州刺史贺从勖与文贵俱来，犹称男邦泥定国兀卒上书父大宋皇帝，更名曩霄而不称臣。兀卒，即吾祖也，如可汗号。议者以为改吾祖为兀卒，特以侮玩朝廷，不可许。诏遣邵良佐、张士元、张子奭、王正伦更往议，且许封册为夏国主，而元昊亦遣如定、聿舍、张延寿、杨守素继来。
四年，始上誓表言："两失和好，遂历七年，立誓自今，愿藏盟府。其前日所掠将校民户，各不复还。自此有边人逃亡，亦毋得袭逐。臣近以本国城砦进纳朝廷，其栲栳、鎌刀、南安、承平故地及他边境蕃汉所居，乞画中为界，于内听筑城堡。凡岁赐银、绮、绢、茶二十五万五千，乞如常数，臣不复以他相干。乞颁誓诏，盖欲世世遵守，永以为好。倘君亲之义不存，或臣子之心渝变，使宗祀不永，子孙罹殃。"诏答曰："朕临制四海，廓地万里，西夏之土，世以为胙。今乃纳忠悔咎，表于信誓，质之日月，要之鬼神，及诸子孙，无有渝变。申复恳至，朕甚嘉之。俯阅来誓，一皆如约。"十二月，遣尚书祠部员外郎张子奭充册礼使，东头供奉官、阁门祗候张士元副之。仍赐对衣、黄金带、银鞍勒马、银二万两、绢二万匹、茶三万斤。册以漆书竹简，籍以天下乐锦。金涂银印，方二寸一分，文曰"夏国主印"，锦绶，涂金银牌。缘册法物，皆银装金涂，覆以紫绣。约称臣，奉正朔，改所赐敕书为诏而不名，许自置官属。使至京，就驿贸卖，宴坐朵殿。使至其国，相见用宾客礼。置榷场于保安军及高平砦，第不通青盐。然宋每遣使往，馆于宥州，终不复至兴、灵，而元昊帝其国中自若也。
是岁，辽夹山部落呆儿族八百户归元昊，兴宗责还，元昊不遣。遂亲将骑兵十万出金肃城，弟天齐王马步军大元帅将骑七千出南路，韩国王将兵六万出北路，三路济河长驱。兴宗入夏境四百里，不见敌，据得胜寺南壁以待。八月五日，韩国王自贺兰北与元昊接战，数胜之。辽兵至者日益，夏乃请和，退十里，韩国王不从。如是退者三，凡百余里矣，每退必赭其地，辽马无所食，因许和。夏乃迁延，以老其师，而辽之马益病，因急攻之，遂败，复攻南壁，兴宗大败。入南枢王萧孝友砦，擒其鹘突姑驸马，兴宗从数骑走，元昊纵其去。
元昊五月五日生，国人以其日相庆贺，又以四孟朔为节。凡五娶，一曰大辽兴平公主，二曰宣穆惠文皇后没藏氏，生谅祚，三曰宪成皇后野力氏，四曰妃没〈口移〉氏，五曰索氏。元昊以庆历八年正月殂，年四十六。在位十七年，改元开运一年，广运二年，大庆二年，天授礼法延祚十一年。谥曰武烈皇帝，庙号景宗，墓号泰陵。宋遣开封府判官、尚书祠部员外郎曹颖叔为祭奠使，六宅使、达州刺史邓保信为吊慰使，赐绢一千匹、布五百端、羊百口、面米各百石、酒百瓶。及葬，仍赐绢一千五百匹，余如初赙。子谅祚立。
谅祚，景宗长子也，小字宁令哥，国语谓"欢嘉"为"宁令"。两岔，河名也，母曰宣穆惠文皇后没藏氏，从元昊出猎，至此而生谅祚，遂名焉。以庆历七年丁亥二月六日生，八年戊子正月，方期岁即位。四月，遣尚书刑部员外郎任颛充册礼使，供备库副使宋守约充副使，册谅祚为夏国主。
嘉祐元年，母没藏氏薨，遣祖儒嵬多、聿则庆唐及徐舜卿来告哀，诏以集贤校理冯浩假尚书刑部郎中、直史馆为吊慰使，文思副使张惟清假文思使副之，乃献遗留马驼以谢。
谅祚幼养于母族讹庞，讹庞因专国政。初，麟州西城枕睥睨曰红楼，下瞰屈野河，其外距夏境尚七十里，而田腴利厚，多入讹庞，岁东侵不已。至耕获时，辄屯兵河西，经略使庞籍每戒边将使毋得过屈野河，然所距屈野河犹二十里。管勾军马司贾逵徼循，见所侵田，稍过督边吏，麟州守王亮惧，始以事闻。诏以殿直张安世、贾恩为同巡检经制之。讹庞晏然弗革，迫之则格斗，缓之则归耕，经略司遣使还所侵田，讹庞专为滥言，无归意。
嘉祐二年，遂团兵宿境上。逮三月，增至数万人，守将敛兵弗与战。知麟州武戡筑堡于河西，以为保障。役既兴，戡率将吏往按视，遇夏人于沙鼠浪，戡与管勾郭恩等欲止，而走马承受黄道元以言胁之，遂夜进至卧牛峰，见烽举，且鼓声，道元犹不信，比明，至忽里堆，与夏人相去才数十步，遂合战。自旦至食时，夏人四面合击，众大溃，戡走，恩与道元及兵马监押刘庆等被执。安抚司遣李思道、孙兆往议疆事，而讹庞骜不听。久之，太原府、代州兵马钤辖苏安静得夏国吕宁、拽浪撩黎来合议，乃筑堠九，更新边禁，要以违约则罢和市，自此始定。谅祚忌讹庞专，或告讹庞将叛，谅祚讨杀之，夷其族。已而请去蕃礼，从汉仪。
嘉祐六年，上书自言慕中国衣冠，明年当以此迎使者。诏许之。明年，又改西寿监军司为保泰军，石州监军司为静塞军，韦州监军司为祥祐军，左厢监军司为神勇军。遣人献方物，称宣徽南院使，诏谕非陪臣所宜称，戒其僣拟，使遵誓诏。表求太宗御制诗章隶书石本，且进马五十匹，求《九经》、《唐史》、《册府元龟》及宋正至朝贺仪，诏赐《九经》，还所献马。
治平初，求复榷场，不许。既而遣吴宗等来贺英宗即位，诏令门见，使者不从。至顺天门，且欲佩鱼及仪物自从，引伴高宜禁之，不可，留止厩置一夕，绝其供馈。宗语不逊，宜折之，使如故事，良久，乃听入。及赐食殿门，又诉于押伴张觐，诏命还赴延州与宜辨。宗度理屈，不复置对。遂诏谅祚惩约之。秋，夏人出兵秦凤、泾原，抄熟户，扰边塞弓箭手，杀掠人畜以万计。程戡、王素、孙长卿谕安诸族首领，防诱胁散叛。遣文思副使王无忌赍诏问之，谅祚迁延弗受，已而因贺正使荔茂先献表，归罪宋边吏。
三年，遂大举攻大顺城，分兵围柔远砦，烧屈乞村，栅段木岭，州兵、熟户、蕃官赵明合击退之。遣西京左藏库副使何次公诘之。三月，乃献方物谢罪，赐绢五百匹、银五百两。
神宗即位，乃遣内殿崇班魏璪赐以治平三年冬服、银绢。供备库副使高遵裕告哀，并以英宗遣留物赐之。秋，夏国遣使奉慰及进助山陵。冬，种谔取绥州，因发兵夜掩嵬名山帐，胁降之。谅祚乃诈为会议，诱知保安军杨定、都巡检侍其臻等杀之，边吏以闻，命韩琦知永兴军，经略西方。谅祚锢送杀定者六宅使李崇贵、右侍禁韩道善及虏去定子仲通。
十二月，谅祚殂，年二十一。在位二十年，改元延嗣宁国一年，天祐垂圣三年，福圣承道四年，奲都六年，拱化五年。谥曰昭英皇帝，庙号毅宗，墓号安陵。子秉常立。