(下)
宝庆三年(1227)二月，杨氏派人同夏全求和说：“将军不是山东归附的吗？狐狸死，兔子哭，李氏灭亡，夏氏难道能独立存在？希望将军对我们给以照顾。”夏全答应。杨氏穿戴整齐出来迎接夏全，和他巡视营垒，说“：人们传说三哥已经死了，我一个妇人哪能自立？就应该把太尉作为丈夫那样侍奉，我所有的部众、玉帛、兵器财物，都归太尉所有，希望你马上接受这些，千万别多费口舌啦。”夏全动心，杨氏就设酒宴招待夏全，他很高兴，喝得很起兴，睡觉时如同在家中一样，他们把仇恨转变成和好，夏全反过来与李福商量逐走刘王卓。
十一日，夏全命令叛贼的同党包围了州治，焚烧官府和百姓的房屋，杀死守护库藏的官吏，取走了库中的货物。当时刘王卓还有一万多名精兵，窘迫得不能发出一个命令，只有叹息而已，半夜时刘王卓用绳索顺城墙而下，才得以活命。镇江军与叛贼交战而死的有一大半，将校多数死亡，武器、铠甲、钱、粮都被叛贼据有。刘王卓步行到扬州，借扬州兵自卫，还下答刂子命令扬州制造旗帜。林拱把这些上奏给朝廷，听说这件事的人大笑。夏全赶走刘王卓后，晚上回来，杨氏拒绝了他，夏全知道杨氏已经反悔，要图谋自己，第二天大肆抢掠，赶奔盱眙想要作乱，张惠、范成进关闭城门，夏全不能进去，就在淮河上游荡。张惠、范成进出兵想剿灭他，夏全狼狈地归附了金国，金人接纳了他。这次行动，张正忠没有跟从叛乱，让自己的妻子、女儿在庭中上吊，他自焚而死。消息传来，中外恐惧，刘王卓自己弹劾自己。不久，刘王卓死。
起初，姚罛跟从贾涉被召用为楚州推官，李全对他归附自己很高兴，替他向当权的人说好话，他才得以升官，李全请求任姚罛为青州通判。许国死后，李全借助姚罛稳定局势，欺骗众人，姚罛因功入朝为官。三月，朝廷任命姚为军器少监、楚州知州兼制置。姚罛召用郑子恭、杜耒等人为僚属，留自己的母亲和儿子在京城，买来两个妾随他同行。姚罛到楚州城东，把船靠在岸边处理政事。派人入城去拜见杨氏，用徐..稷的旧例，并且超过了他的礼节。杨氏允许姚罛入城，姚罛才入城，把府衙暂时安排在僧寺中，杨氏对姚罛极力讨好，使他高兴。
此时李全已经被围困一年，牛、马和人都要吃光了，将要吃自己的军卒。当初有数十万军民，现在只剩数千人了。四月辛亥日，李全想投降大元，害怕众人有异议，就焚香向南方祭拜，想上吊自杀，被郑衍德、田四救下，说：“比如做衣裳，有身子，还愁没有袖子吗？现在投降蒙古，未必不是福。”李全听了这个意见，就约定投降大元。大元兵进入青州，按皇帝的旨意授予李全为山东行省。
刘庆福在山阳，自知自己是祸端，心怀不安，想图谋李福来赎罪。李福知道后，也计谋除去刘庆福。他们二人互相猜疑，不见面。李福装病十多天，众将领都去看望他，刘庆福没去。张甫，一向与刘庆福友好，害怕李福怀疑自己，就劝刘庆福去看望李福。后来刘庆福与张甫相约一同前去，到寝室时，刘庆福远远地看见李福躺在那里没脱外衣，心中恐惧，不得已来到床前，看见床头有鞘刀，刘庆福口问病情而手按刀鞘，害怕李福先下手。李福怀疑刘庆福手按刀鞘是准备杀他，就一跃而起拔刀砍伤刘庆福，刘庆福空手不能支撑，被张甫解救。李福的部下一起杀死了刘庆福和张甫。
张甫本来是金国的元帅，被封为高阳公，他最善于驾驭部众。金国丢掉河北，张甫保卫雄、霸、清、莫、河间、信安没被大元攻陷。信安在白沟的外面，距离燕京二百里并被大塘泺阻遏，大元兵不能越过，张甫常派军去伺机骚扰元兵。大元的将领俚寨奴屡次想消灭张甫，夺取雄、霸二州。俚寨奴的猛将窝罗虎，投降了张甫，张甫接纳了他。后来窝罗虎逃走，并且偷了张甫的千里马献给俚寨奴。俚寨奴高兴，对窝罗虎更信任。他们曾在燕京的大悲阁一起饮酒，窝罗虎灌醉俚寨奴并把他推到阁下，俚寨奴差一点死掉。窝罗虎就假装醉酒下楼，又骑着自己献出的马回到张甫这里，追赶他的人没追上，人们才佩服张甫善用间牒。后来张甫归附了李全。
李福把刘庆福的头交给姚罛，姚罛非常高兴，杜耒说：“刘庆福是叛乱的祸首，一世的奸雄，如今头落在读书人的手中啦！”就飞快地向朝廷汇报，派郑子恭随后去上奏捷报。刘王卓失败，储积的货物都被掠空，纲运不能接续，叛军骚动不安，认为这是李福所导致的。李福多次见姚罛和制府的官员催促粮草，他们都以朝廷的调拨还没下达为理由推辞，李福说“：朝廷如果不养活忠义军，就不必设置帅府了；如今和从前一样设置帅府，只是不支给忠义军钱粮，是想建置制府来困住忠义军。”六月，李福乘部众愤怒的时机，与杨氏商议，召姚罛饮酒。姚罛来后而杨氏不出来，姚罛坐在宾客的位置上，左右人散去。李福与姚罛命令召来其他幕僚，以杨氏的名义召姚罛的两个妾。众幕僚知道有变乱，迫不得已前来。杜耒穿着朝服来到八字桥，李福的兵杀他，杜耒向着南方拜了两拜后被杀死。姚罛的二个妾进来，姚罛与她们见了面。李福的兵想杀姚罛，被郑衍德救下才得以活命。他剃去胡须和鬓毛，晚上在城西沿绳索下城墙逃走，步行回到明州，不久，姚罛死去。
朝廷因为淮地的叛乱不停，派去的将帅一定丧命，谁也不肯来。开始考虑在防守上轻淮河、重长江。楚州不再建帅府，就以统帅杨绍云兼任置制使，把楚州改名为淮安军，命令通判张国明为权淮安军，把它如羁縻州一样看待。叛军堵塞淮安军南门，开北门，淮安军属县的民田都用少的价钱强买来，自收赋税来养兵，钱粮同过去一样不能接续。叛军将领国安用、阎通叹气说：“我们除了米以外每天得到二百铜钱，楚州物价可以平安度日，而刘庆福做坏事，互相寻找怨仇，使我们无衣无食。”张林、邢德也说：“我们曾蒙受宋朝的恩德，中间受到李全的挑拨，如今落到这个地步，怎么能不为朝廷做事？”王义深也曾经遭受过李全的欺辱，也说：“我本来是贾帅手下的人，和彭安抚举义没成功而来。”他们五个人互相说“：朝廷不拨钱粮给我们，是因为有反叛的人没除去啊！”他们就共同决定杀李福和杨氏献给朝廷，于是众人率兵奔杨氏家。李福出来，邢德亲手杀了他，有数百人被屠杀。有位郭统制，杀死了李全的二儿子。阎通杀死一个妇人，以为是杨氏，把她和李福的头一齐装在匣子里献给杨绍云。杨绍云又送到京城，满朝的人十分高兴。朝廷传檄命令彭忄乇、张惠、范成进、时青合兵前往楚州，根据情况不必报告朝廷，杀尽叛军的余党。不久，传说杨氏安然无恙，那个妇人的头是李全的第二房夫人刘氏。
彭忄乇是个轻薄浮华的人。常被四总管戏弄，得到檄命后不敢自作主张，极力退避。张惠、范成进二人就率兵进入楚州城，同张林等五人欢宴，商量分北方军为五部分，让国安用等五人分别统领，每军不超过一千人，一军驻扎在南渡门，一军驻扎在平河桥，一军驻扎在北神镇，城中城西各驻扎一军；在山东的人老幼都被断绝了钱粮，调淮阴战舰，陈列在淮河岸边来切断李全的退路，请制府和朝廷决定。朝廷认为时青的威望重，就听凭时青来处理。檄命传下，没谈到如何安排张惠、范成进。时青也害怕祸患殃及自己，就秘密派人到青州报告李全，拖延时间不做决定。张惠等回到盱眙，叛军势力又抬头。杨绍云到枢密院去汇报，商议，淮东总领岳珂负责制府的事。张惠、范成进回到盱眙，缺乏钱粮，秘密约定投降金国，卢鼓槌答应。这时镇江军和滁州虎儿军在盱眙的还很多，张惠、范成进欺骗彭忄乇说：“南方军和北方军在一起容易激起变乱，应该命令军人出入不得带兵器。”又劝彭忄乇早调虎儿军摧毁敌人，彭忄乇答应。
张惠、范成进二人每次宴请彭忄乇，一定会遍及衙门的差役，彭忄乇都不醒悟；为感激他们抗拒夏全的功劳，提升他们二军将领的官职。他们二人和部下都推辞说“：不希望得到官职，想得到钱粮。”八月十五日，张惠、范成进宴请彭忄乇，彭忄乇的亲信知道有阴谋，多数没去，彭忄乇和平时一样赴宴。酒宴进行到一半，就把彭忄乇捆绑起来，彭忄乇的随从人员手无寸铁，并且都醉了，就都被捆绑起来。当天张惠、范成进就渡过淮河投降了金国，把盱眙附属于卢鼓槌的泗州。金兵到盱眙，张惠、范成进开门迎接，盱眙各军都不战而降。于是就堵住南门，开北门，疏导淮水沟通泗州的东西两边。卢鼓槌与张惠解除仇怨结成姻亲，金国给张惠授予高官，让他专门控制河南，抵御大元。从此金人更加紧对淮东的进攻。朝廷调京湖制置司的一万名士兵驻扎在青平山来防备李全。
李全得到时青的报告后痛哭，极力向大元大将请求回到南方，元将没答应；李全折断一个手指表示回到南方一定背叛宋朝，元将答应。根据大元皇帝的旨意李全被授予山东、淮南行省的官职，得以专制山东，但每年要向大元献金币。十月十日，李全和大元的张宣差以及几个通事来到楚州，穿戴着大元的衣服、帽子，文书纪年采用天干地支，但没有年号。王义深逃到金国，国安用杀死张林和邢德向李全赎罪。十一日，李全在淮阴邀请时青和张国明，张国明因病推辞，时青父子一同前去。李全追究杀他儿子的人郭统制并杀了他，又把田成瑶、田之昂、李英等八人投入监狱，说“：不是朝廷杀了我的妻子、儿子，我只向你们问罪。”李英，是李全的心腹，狡诈而细密，和李平都是山东的胥吏。李全忽而反叛忽而归顺，就是他们二人教的。李平又多次把李全的书信送到朝廷，以此来侦知朝廷的意图。时青把他接受的朝廷的檄命交给李全说“：我是向来推重和尊敬相公的，哪肯做这些事！”李全也恨时青反复无常。十五日，李全和时青登上城南的门楼饮酒，杀死时青，派骑兵去欺骗时青的妻子，说时青病了，决定为他做祈祷消灾免祸的仪式。时青的妻子到来之后，与时青一起被杀死。李全就吞并了时青的军队，提拔小校胡义为将领，把时青军队的一半调往涟水、海州。
绍定元年(1228)春，李全用优厚的条件招募士兵，被招募的人没有南北方的限制，宋军士兵多数逃走到李全这里应募。天长的保甲百姓聚在一起为十六个寨子，他们连年失业，不耕种土地，官府赈济他们，但不能接续上，强壮的人都应募去李全那里。射阳湖有数万家在那里客居，他们家中有兵器，他们的侵掠不能被制止，周安民、谷汝砺、王十五是他们的首领，也结成水寨，观看成败。翟朝宗为扬州知州，权制置。李全悬重赏逮捕赵邦永，赵邦永就改名为赵必胜。李全知道东南依靠水兵，就计划练习水战，米商来到后，连船带米一起买来，把舵工留下，以一教十。又派人到各地买桐油粘筏，用优厚的条件招募南方的工匠，大造舭舟达船，从淮河到海都能相望。于是赵善湘禁止桐油粘筏下江，特别严格。翟朝宗到扬州去买粘木，赵善湘也向朝廷奏报，请求用松木替换粘木并留下粘木。李全不得已，以榆木代替粘木，造成的船多数重并容易搁浅。六月，在射阳湖试验造好的船，赵善湘恐怕李全乘机攻打通、泰二州，马上给池州下牒文寻找通、泰二州入湖的通道。七月廿一日，李全派郑衍德率领三万士兵到海州。廿四日，李全和杨氏在海中检阅战舰。八月，李全到青州，被严实及石小哥攻击，李全失败逃走。石小哥，是石王圭的儿子，他夺取了青..山固，并占据了它。九月，李全回到海州，更加紧制造战舰，驱使各山寨的人练习游泳。十一月，李全到楚州。李全治理山东仍不稳定，但每年向大元贡奉的东西不缺少，所以表面上恭顺宋朝以便得到宋朝的钱粮，往往是把贸易的货物送给大元。宋朝得以减少了对北方的忧虑，不停地给李全发军饷。李全派人到朝廷游说，不如重新设置山阳制置司。李全又与金国联合，相约把盱眙给金国，金国也派靳经历来聘问李全，但都没成功。
绍定二年四月，李全以粮少为借口，派海船从苏州洋进入平江、嘉兴请求买粮，实际是想熟习海路，窥伺京城地区。六月，李全资助淮安的牛马贩子赵五召集逃亡的人，把北方军夹杂在里面分别去盱眙抢掠牛马。九月，李全去涟水、海州巡视战舰，表面上说是回东平安葬方士许先生。不久，李全回来。李全曾宴请张国明等人，席间他忽然说：“我是个不忠不孝的人。”众人问“：节使为什么会说出这种话呢？”李全说“：浪费了朝廷的很多钱粮，杀死许制置，这是不忠；我的哥哥被人杀死，我不能报仇，这是不孝。二月二十五日的事，是我的罪过，十一月十三日的事，是谁的罪呢？”这是指刘王卓和夏全。李全秘密派军队在高邮、宝应、天长之间掳掠，高邮军知军叶秀发派宗雄武率领民兵抵御，被叛军打败。
绍定三年二月九日，御前军器库失火。放火的人被抓获，是楚州的军人穆椿。李全想摧毁宋朝的兵备，所以派穆椿去放火，并且在外面埋伏人，计划进去捣乱，因为没进去而停止。于是先朝的兵器铠甲都丧失。穆椿在受刑前笑着说“：事情成功了。”李全想占据扬州然后从这里渡过长江，分兵占领通、泰二州以便到达海上。众将领都说“：通、泰二州，盐场在那里，不如先攻取作为家计，并且使朝廷失去盐场的利益。”李全认为朝廷不做防备，况且他即使反叛，朝廷也难以马上断绝给他的钱粮，就挟持大元的李、宋二位宣差对宋朝廷虚张声势，恐吓威胁，并派张国明通报给宋朝廷，而大元实际上不曾资助李全兵力。有认识李宣差的人，说：“这是青州一个卖药的。”七月，朝廷召张国明去禀奏，李全用宝玉给他做费用，李全的宾客和仆从在所过之处扬言“：李相公的雄才大略无与伦比，他射箭能达到五百步那么远，朝廷不如分裂国土，让他为王，给他增加钱粮，让他守卫边境。”对所有身居要职的人都进行贿赂，请求这些人赞同这种说法，替他说好话。张国明见到皇上后，以一百口人的性命担保李全不背叛宋朝。
八月，李全将检阅水军，风势不顺，他就焚香祷告说：“如果让我李全有天命，应该是相反的风向。”李全说完这话风向就反过来了。李全阅兵好几天。正巧李全买麦子的船路过盐城县，翟朝宗唆使尉兵抢夺。李全大怒，以搜捕盗贼为名，十一日，李全的水、陆军数万人直捣盐城，盐城守将陈益、楼强都逃走，李全进城并占据了它。盐城县知县陈遇越过城墙逃走，城中公家和私人的盐货都落入李全的手中。翟朝宗仓皇派干官王节进入盐城，恳求李全退兵；又派官吏曾..、李易进入山阳，求杨氏在内部帮着说好话，都不答应。翟朝宗就派卞整领兵扼守境土。李全留郑祥、董友守卫盐城，自己领兵去楚州。卞整和陈遇在道的东面指挥军队，打更时互相出声答应。李全对朝廷上报，声称自己派兵捕杀盗贼路过盐城，盐城知县自己弃城逃走，他担心城中军民受到惊扰，未免进城去安抚众人。朝廷于是给李全加上两镇指挥使的官职，命令他退兵，命令制置司干官耶律均去告诉他。李全说“：朝廷对我就像小孩一样，哭的时候就给果子吃。”不接受朝廷的命令。朝廷因此罢去翟朝宗，计划再用杨绍云，杨绍云以官职卑微不能控制下属为理由推辞；朝廷又任命郑损，郑损推辞。扬州通判赵王敬夫暂时负责制置司的事。
李全加紧造船，甚至掘坟墓取得粘木板，把铁钱溶化炼成钉鞠，熬人的脂肪做成油灰，打着火把日夜不停地干，招集沿海地区逃命的人为水手。又以抵御大元为借口欺骗赵王敬夫，要求增加五千人的钱粮，请求誓书铁券。朝廷仍给李全不停地运送军饷。李全得到米，就自己转到淮海送到盐城供养他的部众。别的军士见到这些后说：“朝廷惟恐贼吃不饱，我们怎么尽力杀贼？”射阳湖的人甚至有“养北方的贼，残害淮地的百姓”的话，听到的人叹息。
王十五归附李全，李全又派人用金牌引诱和威胁周安民等人，在谕口建造浮桥，以方便盐城的来往；又开辟马罗港、寿河，使淮河上的船能进到湖中，作为攻打水寨的准备。又对置制司说“：我李全归附了三年，淮甸安宁，虽然蒙受大丞相力主安靖的思想，深受被保护的恩情，无奈赵制置、岳总管、赵葵、赵范兄弟二人各自为政，使李全难于安身。我李全想决定是离开还是留下，亲自去盐城检阅视察。如果有忌恨李全、怀疑李全的，如赵知府之流，便可以领兵前去决战。如果能消灭李全的，高官厚禄任凭你取；如果不能消灭李全，正表明了我李全的心意。”赵善湘看到后十分气愤，赵范也请求调兵。
这时史弥远常常休假，执政不能做出决定，满朝的人差不多都认为：“大丞相善于策划治理国家大事，能不妥善处理？”只有参知政事郑清之特别忧虑，秘密与枢密使袁韶、尚书范楷商议，他们二人与郑清之的意见相同。郑清之就约袁韶一起拜见皇上，袁韶极力讲李全的情况，皇上也面带忧虑。郑清之就极力赞成讨伐李全，皇上也下了决心。郑清之退去后，把皇上的意思报告给史弥远，史弥远也下了决心。乙巳日，朝廷下金字牌进升赵善湘为焕章阁学士、江淮制置大使，赵范为直徽猷阁、扬州知州、淮东安抚副使，赵葵为直宝章阁、淮东提点刑狱兼滁州知州，都指挥军队，全子才为军器监簿、制置司参议官。皇上下诏说：
君臣，是天地的常理；刑赏，是国家的权柄。顺应它们就能得到安抚，违背它们就要受到诛杀。只因为我朝廷兼爱南方和北方，惦记山东归附来的人，就在淮甸安抚来的人。你们这些遗民，本来是我的子民百姓，所以给你们物资、粮食使你们从死亡中挣脱出来，赏赐官爵是表示对你们的恩宠，你们坐在那里不劳而食已经超过了十年，朝廷对你们的恩惠和供养十几年如一日，这是再生的恩德，怎么得罪了你们而使你们反叛呢？这个愚蠢的李全，和异类一样，像蜂和蚁那样屯聚，最初一点功劳也没有；他长着人的面目，野兽的心，罪大恶极！假装恭顺，公然肆虐。借着国家给的钱粮，招集部众；凭着官职荣宠，威胁和控制官吏；欺凌和蔑视统帅，杀死逐走守边疆的官员，劫掠我的百姓，把劫掠来的东西运送给自己的部众。狐假虎威以为人们害怕自己，狗咬主人就像旁边没人一样，目空一切。朝廷暂时包涵这些，李全却愈益猖獗，在盐邑掠夺后，又接着袭击海陵，用怨仇来酬谢恩德，积邪恶而恣意横暴。李全是头填不饱肚子的大猪，贪婪无厌；恨他螳臂挡车不自量力，只能等待灭亡。所以神和人都很愤怒，难道天地能庇护包容？舍去讨伐李全这件事，孰不可忍！对李全可以削夺官爵，停止给他钱粮。命令江、淮制臣，整顿各军准备去讨伐；借着朝内外的一致意见，下定决心剿除李全。李全蒙蔽朕心，理所当然地遭到天的惩罚。
我朝的官员、士大夫，心怀激愤已经很久；至于边境的百姓，他们希望洗去沉冤造成的痛苦。应该鼓足勇气，奋勇杀敌，取得功名。凡是被李全胁迫而跟从的人，应该报效和归顺国家，国家应该查明实情进行宽恕，增加恩惠来表彰忠义的人。把国家的规定，公布给众人：抓到或者杀死李全的人，赏给节度使的官职，赏钱二十万，银绢二万匹；帮助抓到或杀死李全的人，按功劳的大小给不同的提升和赏赐。能夺取现在被李全的叛军占领的城池的人，夺取州城的，授予防御使的官职；夺取县城的，授予团练使的官职；从中出力的将官、士兵和百姓都按功劳加以赏赐。逆贼李全的部将和士兵都是我遗失的百姓，怎能甘心跟从他做叛贼？相信你们是因为受到逼迫，一定不是出自本心。你们应该离开逆贼来归降，朝廷一律免罪；如果你们能立功，朝廷将给予特殊的赏赐。郑衍德、国安用虽然给逆贼李全管理军队，但他们多次效忠国家，是心向本朝；冯土自、于世珍虽然被逆贼李全相信和重用，但他们都贯通古今的道理，应该知道逆顺，如果他们率领众人来归降，应该加以提拔重用。各地的士大夫流落到淮甸，一时陷入贼营，实际不是出自本心，如果能相继来归降，应该给以免罪。海州、涟水军、东海县等处有为逆贼李全守城的人，如果能献城投降，应该给予恩惠。时青以忠守卫边境，屡立大功；彭义斌以忠开拓土地，大展宏图，也被逆贼李全谋害，对他们都给以赠典、追封和立庙。
唉，用威力回报残暴，对天下百姓也有个交待；只要决断了就能成功，就是要平定淮、蔡地区。以上这些布告中外，使大家都知道。
皇帝诏书的话，是郑清之代写的。朝廷催促荆襄、淮西各军去援助征讨李全的军队。
壬子日，李全的军队突然来到湾头，赵王敬夫恐惧，想逃走，副都统丁胜劫持守门的人制止他。李全攻打城的南门，都统赵胜从堡寨率领强弩手赶到大城射李全的军队，李全稍稍后退。李全派刘全马上到堡寨的西城下，想夺西城以便俯视大城。先前，赵胜驻扎在西城，见城壕浅，多次说：“假如有寇盗来，没围大城，先袭击堡寨，怎么能不防备？”他就在酷暑中监督士兵疏导城壕，人们都认为这很苦，翟朝宗也认为这可笑。城壕疏通后，赵胜决开新塘水注入城壕。这时，刘全不能前进。赵胜又疏导市场中的河，人们都认为这不着急。李全来后，赵胜打开水门接纳商船一千多艘，救活了数千人，粮食和货物没落入李全手中。
当时朝廷虽然下诏书讨伐李全，但还有在内只求迎战和防守，在外采用调和的办法，而不去主动进攻的说法。这天，赵王敬夫得到史弥远的书信，答应增加一万五千人的粮食，劝李全回到楚州。赵王敬夫马上派刘易到李全的军营中把史弥远的书信交给李全。李全笑着说“：丞相劝我回去，丁都统与我交战，这不是欺骗吗？”李全把史弥远的书信扔在地上不接受，只留下了官府的文书。赵王敬夫才知道李全欺骗了自己，就立即发牌印迎接赵范。癸丑日，李全堵塞泰州的城壕。于邦杰、宗雄武私通李全，告诫守城的人不要射箭，等李全他们靠近城时再射，使他们窘迫，因此李全得以筑成土垒，窥伺城内的情况。宋济恐惧，命令县尉某人到李全的营中，李全把政府答应给他增粮的文书给县尉看，县尉又出城，献出钱二百万投降了他。乙卯日，于邦杰、宗雄武开城门领着李全进城，宋济率官吏们出来迎接。李全进来坐在郡治所，宋济拿出库存的钱献给李全，李全说：“你献的钱，是你的私产吗？如果是泰州府库的，那本来就是我的，怎么用你来献！”就住在宋济的佥判厅，进入郡堂，把泰州的一切都据为己有。
初一日，李全听说赵范、赵葵进入扬州，就鞭打郑衍德说：“我计划先攻取扬州渡过长江，你们劝我先攻取通、泰二州，现在二赵进扬州城了，还能渡长江了吗？”郑衍德不敢回答。李全接着说“：现在只有直捣扬州了。”五日，李全配备兵力守卫泰州，把宜陵的部众全部调出。七日，来到湾头建立堡寨，占据运河的咽喉要道。李全派胡义率领先锋骑兵在平山堂驻扎，窥伺三城的情况。八日，李全攻打扬州城东门没成功。贼将张友在城东呼叫请求见赵葵，李全隔着城壕骑在马上与他互相慰劳，赵葵严词谴责李全，李全弯弓射箭向赵葵而去。九日，张..、戴友龙、王铨、张青率领天长的制勇三军到来，因李全的阻截不能前进，派人到城中求援。赵范、赵葵亲自出堡寨的西门，列阵等待他们，李全不敢动兵，张..等进入城中。十一日，李全清早就率步、骑兵五千多人攻打堡寨的西门，赵胜领兵迎战，没取胜，赵范、赵葵给他派去援兵。李全也增加士兵，被赵葵击退。十二日，贼率领三万兵沿扬州城的东面奔向西门，李虎、赵必胜、张..、崔福奋力战斗，从中午十二点一直打到晚上六点，李全才沿着东门回去，被丁胜、王鉴、于俊击走。襄阳的一万名士兵到达真州的上坝，统制张达、监军张大连不做防备，军队像鱼群那样连续不断地前行。李全的侦察骑兵统帅田四把这支队伍击断成几部分，死去了五千人，张达、张大连都死在那里。淮西的援兵到来，也遇到李全的统领桑青，双方展开了激战，扬州城中对这些都不知道。襄阳宋兵的失败，使李全的气焰更加嚣张，他常说：“我不要淮河流域的州县，我要渡江过海，直到苏、杭，谁能挡住我？”十五日，李全又率领轻骑兵进犯扬州城的南门，并且想掘开堰塘放掉城壕中的水，统制陈达率领强弩手射他们，赵范、赵葵出兵迎击，李全才退去。当天，金..等距离淮安十里，烧毁李全的寨栅，李全的部将刘全出来迎战，金..的军队失败，就退兵驻扎在宝应。
李全的志向是吞并扬州三城，但他的士兵每次都不能靠近城池，宗雄武向李全献计策说：“扬州城中历来没有柴草，况且储备的物资被总所支借得差不多没有了，如果形成长期包围，三城自然困乏。”十六日，李全集中所有的部众并驱使农民总共有数十万人列寨包围三城，制司和总所的粮援都被断绝。赵范、赵葵命令三城的各个城门分别出兵去劫李全的营寨，以举火为信号，半夜时纵兵冲击贼寨，消灭了很多李全的部下。从此叛军一心对扬州实行长期包围，以持久的包围使官军困乏，不再接近三城。十九日，李全在平山堂打出自己的伞盖，奏起音乐，布置对扬州的包围，他发令调遣部队，就像安静无事的样子。赵范、赵葵命令各门用轻兵牵制敌人，自己亲自率领将士来到堡寨的西面，李全分路与宋军鏖战，从上午十点到下午四点，双方被杀伤的人数差不多相同。廿一日，赵范出兵与李全大战，金..等人在都仓攻破李全的部将张友的营寨，缴获数十艘粮船。廿五日，赵葵出城交战，叛军大败。
绍定四年正月初四，李全的军队疏通围城的堑濠，赵范、赵葵派众将领出城东门趁敌人不备展开进攻，李全逃到土城，宋军在后面追击，被踩死和淹死的人很多。当天，金..攻破李全的部将郑祥的营寨，缴获一百艘粮船。七日，李全率一千多人攻打州城的东门，城中出兵和他交战，李全就退去。八日，李虎率兵出城南门，杨义率兵出城东门，王鉴率兵出城西门，崔福率兵出城北门，他们分别直接攻击叛军的包围圈，土城被攻破了好几处；赵范、赵葵率兵策应，李全的步兵和骑兵有数千人出来迎战，宋各路军奋起攻击，俘获了很多叛军。夜里，叛军又修复了被攻破的土城。十日，赵胜派统制陆昌、孙举在城北门设立桥堡寨，叛军的步兵和骑兵分路来战，赵胜击退了他们。赵范在城西门陈兵，叛军关起营门不出战。赵葵说“：叛军是在等我们收兵才出战。”赵葵就埋伏骑兵攻破叛军的营门，召集步兵去诱惑他们。叛军数千人果然奔到城壕的侧面，李虎奋力战斗，城上的箭和石器像下雨一样落下来，叛军退去。一会儿，另一队叛军从东北方向很快来到城下，赵范、赵葵指挥步兵、骑兵从浮桥、吊桥的两边一起出战，摆成三迭阵等待敌人，从上午十点到下午四点，和叛军展开大战；又派李虎、显广、赵必胜、杨义等率马兵和步兵五百人来到叛军的背后，赵葵率精兵冲入敌人的队伍，三路夹击，用赵范所制造的长枪，果然取得大胜，叛军败走。第二天，李全派步兵三百多人奔向城西门，忽进忽退，来诱惑扬州兵，又驱使强壮的男子增宽营门前的濠沟，埋好鹿角。赵范、赵葵派骑兵准备出战，在城的东西两面牵制敌人，他们自己亲自从扬州城的西门出兵，分三路进攻敌人，叛军望风而溃，赵范、赵葵就招募勇敢而有力气的人搬运火炮，烧毁李全十多艘战舰。叛军从平山堂率领骑兵下来援救自己的队伍，在路上遇到于俊的军队，被阻击回来。
起初，李全虽然已经决定反叛，但还有很多顾虑，并且害怕他的党羽不能都跟他一起反叛。边疆有想升官发财的人，想借李全的势力来抬高自己，有的在暗中支持他，对李全说他反叛得越厉害，朝廷越害怕，那么朝廷给的钱粮就越来越多，又答应李全说自己担当李全和朝廷之间的调停人。所以李全将要发兵时而张国明先被召用，李全就以陈遇弃城作为托词，又把过错归到赵善湘、赵范和赵葵三赵身上，他说三赵要图谋害他，所以就反叛了。等到朝廷任用三赵，集结军队，更换统帅，张国明被阻止，李全被削去官爵，朝廷不给他的军队发放钱粮，李全攻城不能成功，想战斗还不能取得胜利时，李全才自己后悔，常常不高兴。有时候他让身边的人抱着自己的胳膊问“：这是我的手吗？”人们都对他感到奇怪。
这时正是正月十五，扬州城中点起彩灯，奏起音乐，向李全表示城中很平静。李全看到这些后，也到海陵运来妓女，在平山堂点上彩灯，掩饰自己的感情，为所欲为。当天晚上，请大元宣差，大元宣差激李全说“：相公穿的戴的用的多数是南方的东西，你的心始终是在南方啦！”李全就取出朝廷给他的诰敕，穿上朝会时穿的礼服，面向南，一一讲述自己的一生走过的主要历程，又拜了脱下去的礼服，烧掉了它们。李全叹着气说：“张国明害了我。”他泪如雨下，李全擦去眼泪回到座位上勉强自己欢乐。有位朐山的于道士，已经老了，李全把他接来，于道士第一次见到李全就叹着气说“：我的孽债就应该在这偿还吗？”于道士占卜的事情常常得到应验，被李全尊奉为军师。于道士看到李全焚烧皇帝诰命后，就对人说：“相公死在明天，我死在今天啦！”人们问他，他说：“朝廷用安抚、提刑来讨伐叛逆，然而叛逆的人，是节度使，怎么能有安抚、提刑能擒获节度使的呢？皇帝的诏敕已经被他烧毁了，那他就是一个盗贼而已，盗贼本来就能被安抚、提刑捕获，捕到的盗贼不处死怎么办？”于道士进去拜见李全说“：相公明日出营帐的门一定会死。”李全发怒，以为于道士讨厌自己，就杀了他。
赵范、赵葵夜晚商量明天早晨进攻的方向，赵葵说：“东面的方向有利，不如出兵城东门。”赵范说“：我军从城西门出曾经失利，叛军一定认为这个方向容易取胜，我军就借着他们认为容易取胜的方向去攻击他们，一定能成功。不如从堡寨西门出兵。”十五日，李全在平山堂举行大宴会，有堡寨的侦察兵知道李全以枪垂双拂为出战的信号，就报告了这件事，赵范高兴地对赵葵说：“这个叛贼勇猛但轻率，如果他果然出战，一定能被擒获了。”就率领数千名精兵向城西，调一向被叛军轻视的官军，打出他们的旗帜更换了自己的旗帜。李全望见后，高兴地对大元宣差说“：看我扫灭南军。”宋军见一个盗贼冲出营门前来，也不知道他是李全。赵范率军齐头并进，赵葵亲自上阵搏斗，宋军争相奋战。叛军才怀疑这不是从前的宋军，想逃回土城，李虎的军队已经堵住了李全瓮城的城门。李全十分危急，跟从他的数十名骑兵向北逃去，赵葵率众将带领制勇军、宁淮军追击，盗贼奔向新塘。新塘自从决水以后，水深数尺，又赶上天气一直晴朗，上面被战争扬起的沙石盖上就像干燥坚硬的土地一样，李全的马陷进泥塘里不能出来。制勇军的三十多枝长枪一齐乱刺他，李全说“：不要杀我，我是头目。”在这之前，宋军命令各个战场，大家得到叛军的头目后，不能争抢着献上来，所以这些制勇军把李全刺得支离破碎，分了他的马鞍、马、武器和盔甲，并杀死三十多人，都不像普通士兵，制勇军也没有时间问明白。
十七日，李全的部下全椒人周海请求归降，报告说李全已经被杀，他的余党决定散去。不久，听说安用哀恨痛哭，起初商议推举一个人为首领，接着李全继续反叛，叛军相持不下，想回到淮安尊奉杨氏为首领。赵范晚上向制置司报捷，决定明天追击叛军。十八日早晨，国安用带领五百骑兵直接出南门奔向湾头，赵范埋伏弓弩手射他们，叛军们呼喊说：“你们的襄阳援兵已经败走，你们知道吗？”城中回答说“：你们的李全已经被杀死，你们为什么不投降？”叛军不回答，众将想追击他们，赵范怕他们有伏兵，就先分兵烧叛军的围城、战船。半夜时火光冲天，命令扬州城东南各门都出兵，赵范、赵葵随后率精兵向叛军进攻。四更天时，叛军大败。十九日黎明，赵葵在湾头追上叛军，又一战就打败了他们，被俘的和被杀死的以及夺回的粮食、牲畜在田野荒地中到处可见。别的将领追到大仪，没追上叛军。赵葵派人掩埋新塘的尸骨，得到一只一个手指也没有的左手掌，这是李全被肢解的部分。在这之前，李全在茅司徒庙祭祀，请神人辅助他，但没有反应，李全大怒，折断了神像的左臂。有一次梦见神告诉他说“：李全伤害我，李全死也应该像我这样没有左臂。”现在果然是这样。
扬州平静下来，赵善湘用不缄封的文书报告给朝廷，皇上又惊又喜，太后也非常高兴。张国明等人怕祸患殃及自己，造谣说李全没死，甚至有官资的游士吴大理等人也帮助他们煽动。等到泰州接着向朝廷报捷后，这些谣言才平息。朝中官员都打算进献贺表，史弥远认为这就是平定了一股小寇盗，制止了。廿七日，赵善湘来到扬州犒赏军队。二月，他命令胡颖的军队把所俘获的二十名盗贼首领献给朝廷，并且确定二十九人立有奇功，其他人也按战绩功劳大小，赶快进行奖赏；他又派赵楷去向皇上汇报。
三月四日，宋军在驻地祭神时，有枭在帅旗上鸣叫，很吉利。赵善湘另派全子才率王..等带领一万五千人，与于..形成犄角之势，互相策应去攻取盐城。七日，步兵和骑兵十万人从扬州出发，留下赵胜暂时负责扬州的事。十四日，盐城的叛军董友、王海率兵包围卞整的营寨，于..击退了他们。十七日，赵善湘派总辖韩亮、戚永升率领多桨船和民船四百只进入射阳湖，在谕口击杀叛军。廿一日，韩亮在崔沟打败叛军。廿三日，赵范、赵葵分路进到平河桥，杀死很多盗贼。廿六日，于..、卞整在冈门打败叛军将领王国兴，杀死一千人。
四月初一，在十里亭打败叛军，叛兵争着往门外跑，掉到濠沟中的像蚂蚁一样多。四日，配合主力军作战的将领范胜、赵兴在寿河攻破叛军的营寨，救出了一万家被逼迫而跟从反叛的农民。六日，赵范、赵葵派各军逼近淮安城下，叛军大败，死了一万多人，烧了二千家，城中哭声震天。八日，全子才从别的路进攻，叛兵将领董友抵抗，双方在港口大战，董友被打败。廿四日，宋水兵过涟水，战胜叛军，抵达淮安。五月初一，天降大雾，宋军攻上城墙，守卫淮安的叛军还没起床，他们慌忙起来战斗。宋军互相踩着肩膀搭成人梯，前面的人掉下来了，后面的人接着上，从早晨四点到晚上四点，淮安五城都被攻破，杀死了数千人，活捉了数百人。宋军中有原先隶属楚州左右军的士兵，他们的家属多次遭受叛军的肆虐，这时他们发泄愤怒，不管老少都杀，烧了一万多家的寨栅，带血腥味的火焰遮住了天空。剩下的盗贼争着从桥上进入大城，城濠里都是人。淮北的叛军回来救援，宋水军又去剿杀他们，烧了他们的水寨，五城的遗址都被削平，叛军才开始害怕。十四日，全子才率领赵必胜、王..的军队移到营寨的西门，在路上遇到叛军展开了大战，到夜晚还没脱身；全子才布置精锐士卒左右救援，才获胜。
杨氏劝郑衍德等人说“：我使用二十年梨花枪，天下没有可与我匹敌的，现在大势已去，支撑不住。你们没有投降，是因为我还在。杀我后你们投降，你们一定不忍心。如果不杀我，谁能接受你们投降？现在我想回到涟水养老，你们就告诉朝廷说，本来想杀了我来投降，但被我发觉，已经骑马渡过淮河了。用这些请求投降可以吗？”众人说“：可以。”第二天，杨氏渡过淮河离去。叛军们就派他们的计议官冯土自、潘于在宋军营门前请求投降，赵范等秘密地向朝廷汇报，朝臣们议论后，认为不能招降他们，赵范说：“如果向叛军明确宣布朝廷的旨意，这是在坚定他们反叛的意志，不如表面答应他们，使他们受到延误，我们仍然做一定要讨伐他们的打算。”于是就派范用吉进淮安城去告诉叛军说“：朝廷已经答应你们投降，但命令安抚交出北军。”郑衍德等人派潘于跟着范用吉来答谢，并且答应献出玉带，拿出四千两黄金犒赏军队。赵范说“：我想招降叛军，叛军反过来招降我。”潘于回来，郑衍德等人自己知道投降也免不了一死，于是就投降了金国。这时，金国派他们的副统军许奕、万户兀林答带着他们的京东元帅的文牒来到宋营说“：这些叛军不降服，能成为我们两国的祸患，请大国与我们一起夹击他们，不要接受他们投降。”赵范怪他们无缘无故地来，又难以拒绝，就派王贵去回报他们，没有答应他们的请求。
六月四日，宋军和叛军在河西三寨大战，叛军大败，杨氏回到涟水。七日，叛军先让自己的妻子儿女渡过淮河，士兵们也争着前去，杀他们也不能禁止，反而有起来杀首领的。九日，双方又大战，淮安平定。又商量乘胜收复淮阴，军队还没出发，淮阴就投降了金国。接着又得到侦察兵的报告说：宋军如果晚一天攻打淮安城，那么淮安也归金国了。这时李全所占据的州都平定。杨氏逃回山东，又过了数年之后她去世。
李全进犯泰州时，泰州的十九名官员都出城迎接李全，向他投降，只有教授高梦月清白，皇上下诏赠他三官。
李全的儿子叫李坛。
◎蛮夷三
○抚水州 广源州 黎洞 环州
抚水州在宜州南，有县四：曰抚水，曰京水，曰多逢，曰古劳。唐隶黔南。其酋皆蒙姓同出，有上、中、下三房及北遐一镇。民则有区、廖、潘、吴四姓。亦种水田、采鱼，其保聚山险者，虽有纁田，收谷粟甚少，但以药箭射生，取鸟兽尽，即徙他处，无羊马、桑柘。地曰帚洞，五十里至前村，川原稍平，合五百余家，夹龙江居，种稻似湖湘。中有楼屋战棚，卫以竹栅，即其酋所居。兵器有环刀、摽牌、木弩。善为药箭，中者大叫，信宿死，得邕州药解之即活。
雍熙中，数寇边境，掠取民口、畜产。诏书招安，补其酋蒙令地殿直，蒙令札奉职。咸平中，又数为寇盗，止令边臣驱逐出境。其党狡狯者凡三十余人，宜州守将因擒送阙下，上召见诘责之，对曰："臣等蛮陬小民，为饥寒所迫耳。"上顾谓左右曰："昨不欲尽令剿绝，若纵杀戮，顾无噍类矣！"因释罪，赐锦袍、冠带、银彩，戒勖遣之。逾年，酋长蒙顶等六十五人诣阙，纳器甲百七十事。又蒙汉诚、蒙虔玮、蒙填来朝，上器甲数百及毒药箭，誓不搔边。比岁皆遣使来贡及输兵器，乃授汉诚官，赐物有差，既而侵轶如故。景德三年，蛮酋蒙填诣宜州自陈，愿朝贡谢罪，诏守臣谕以尽还所掠民赀畜，乃从其请。
大中详符六年，首领指挥使蒙但挈族来归，徙于桂州。九年，数寇宜、融州界，转运使俞献可言："知宜州董元己不善绥抚，昨蛮人饥，来质餱粮，公纵主者克剥概量；及求入贡，复骤沮其意：遂使忿恚为乱。"诏出元己，遂遣潭州都监季守睿代元己招抚，群蛮拒命，侵掠不已。献可请以本道澄海军及募丁壮进讨，乃诏益以潭州兵五千人，命东染院使、平州刺史曹克明为宜融等州都巡检安抚使，内殿崇班王文庆、阁门祗候马玉、内供奉官杨守珍等为都监。上犹以蛮夷异类，攻剽常理，不足以剿绝。又意其道险难进师，第令克明、献可设方略摄其酋首，索所钞生口，因而抚之。克明、献可上言："蛮人去冬寇天河，今又钞融州厢阳诸砦，剽劫居民，害巡检樊明，累依宣旨诏谕，曾不悛革，臣请便宜掩击。"从之。
克明乃与守珍领兵入樟岭路，文庆、玉趋宜州西路，又令宜、桂都巡检程化鹏取樟岭古牢隘路会合。化鹏遇蛮于上房两水口，击破之。文庆、玉至如门团，为蛮所扼，不能进。克明、守珍乃过横溪恩德砦，召山獠向导，开路进师。蛮依篁竹间，时出战斗，辄败走。旬余，上黄泥岭杉木隘路，溪谷险邃，蛮据要害以拒官军，自辰至午，大溃。其党遂过霸苑抵帚洞，乃入中房前村。克明等顿兵下砦，中夕，群蛮大哗噪，击钲鼓，攻砦甚急，出兵击之，伤杀颇众，因纵火焚其庐室积聚，自此恐惧，窜入山谷。又缘龙江南岸而东，至昏暮，过石峡隘险，士不并行。蛮复连弩北岸，克明遣猛士步涉与斗，至即退走，砦于下房博贺村，克明设伏砦外。其夜，蛮众大集，遇伏发，内外合击，追斩殆尽。乘胜搜山，悉得马牛享士卒。
克明等知其穷蹙，乃晓谕恩信，许以改过，于是酋帅蒙承贵等面缚诣军自首，克明厚加犒宴，且数责之，皆俯伏谢罪。及闻诏旨赦令勿杀，莫不泣下，北望称万岁。上以夷性无厌，习知朝廷多释其罪，故急则来归，缓则叛去，切诏克明等谕以悉还所掠汉口、资畜，即许要盟。承贵等感悦奉诏，乃歃猫血立誓，自言奴山摧倒，龙江西流，不敢复叛。克明等师还，宜州蛮人纳器甲凡五千数，愿迁处汉地者七百余口，诏分置广西及荆湖州军，给以田粮。凡立功使臣将士迁补、赐赍者千八百一十六人。承贵因请改州县名，以固归顺之意。诏以抚水州为安化州，抚水县为归仁县，京水县为长宁县。自是间岁朝贡，不复为边患矣。
献可等又言："殿直蒙肚知归化州，州与抚水相接，数遣子文宝及其妻族甘堂侦军事，又其子格与官军斗敌，悉部送赴阙。有蒙只者，亦肚之子，先尝告贼，署为昭州押牙。"诏补肚密州别驾，只海州都押牙，赋以官田。文宝、格、甘堂并黥配登、莱州。宝元元年，复率众寇融、宜州，发邵、澧、潭三州戍兵合数千人往击。时蛮势方炽，至杀运粮官吏。复诏趣兵进讨，逾年乃平。
庆历中，再以方物入贡。至和二年，复至。诏以知州蒙全会为三班奉职，又以监州姚全料为借职。嘉祐六年，又来贡。是后，月赴宜州参谒及贸巨板，每岁州四管犒。及三岁，听输所贡兵械于思立砦，以其直偿之，递以官资迁补。熙宁初，知宜州钱师孟、通判曹觌擅裁损侵剥之，土人罗世念、蒙承想、蒙光仲等为乱。五年，攻德谨砦，袭将官费万，杀之。经略司问致寇状，而宜州但以饥为言，故朝廷赐粟二万石以安辑之。已而守臣王奇战死，事闻，乃诏知沅州谢麟、带御器械和斌经制溪洞，发在京骁骑两营及江南、福建将兵三千五百人，以听师期。明年，世念等遂与诸蛮峒首领族类四千五百人出降。以世念为内殿承制，承想、光仲等十人各拜官。崇宁二年，其酋蒙光有者复啸聚为寇，经略司遣将官黄忱等击却之。大观二年，遂以三州一镇户口六万一千来上。诏以知融州程邻往黔南路抚谕，官吏推恩有差。至和后，又有融州属蛮大丘峒首领杨光朝请内附，又有杨克端等百三人来归，皆纳之。
诸蛮族类不一，大抵依阻山谷，并林木为居，椎髻跣足，走险如履平地。言语侏离，衣服斒斓。畏鬼神，喜淫祀。刻木为契，不能相君长，以财力雄强。每忿怒则推刃同气，加兵父子间，复仇怨不顾死。出入腰弓矢，匿草中射人，得牛酒则释然矣。亲戚比邻，指授相卖。父子别业，父贫则质身于子，去禽兽无几。其族铸铜为大鼓，初成，悬庭中，置酒以召同类，争以金银为大钗叩鼓，去则以钗遗主人。相攻击，鸣鼓以集众，号有鼓者为"都老"，众推服之。
唐末，诸酋分据其地，自为刺史。宋兴，始通中国，奉正朔，修职贡。间有桀黠贪利或疆吏失于抚御，往往聚而为寇，抄掠边户。朝廷禽兽畜之，务在羁縻，不深治也。熙宁间，以章惇察访经制蛮事，诸溪峒相继纳土，愿为王民，始创城砦，比之内地。元祐初，诸蛮复叛，朝廷方务休息，乃诏谕湖南、北及广西路并免追讨，废堡砦，弃五溪诸郡县。崇宁间，复议开边，于是安化上三州及思广诸峒蛮夷，皆愿纳土输贡赋，及令广西招纳左、右江四百五十余峒。寻以议者言，以为招致熟蕃非便，乃诏悉废所置州郡，复祖宗之旧焉。
绍兴初，监察御史明橐言："湖南边郡及二广之地，旧置溪峒归明官，比年浸广其员，及诸州措置隘砦，阙人把拓，又令管押兵夫，素不习知法令，率贪婪无厌。况管押又皆乡民，甚为边患，遭困苦折辱者往往无所赴诉。议者欲俾帅臣籍其姓名，每三年一迁易，如州县官故事。或云止循旧添差，并罢管押兵夫，宜令二广、湖南帅臣处置适宜，无启边祸，以害远人。"诏下其议。三年，安化蛮蒙全剑等八百人劫普议砦，火其屋宇，广西帅臣遣县砦将佐发兵讨平之。
四年，广南东、西路宣谕明橐言：
平、观二州本王口、高峰二砦，处广右西偏，旧常无虞。崇宁、大观间，边臣启衅，奏请置州拓境，深入不毛，如平、从、允、孚、庭、观、溪、驯、叙、乐、隆、兑等十有二州，属之黔南，其官吏军兵请给费用，悉由内郡，于是骚然，莫能支吾。政和间，朝廷始悟其非，罢之。或者谓平州为西南重镇，兼制王江、从、允等州及湖南之武冈军、湖北之靖州、桂州之桑江峒猺，观州则控制南丹、陆家砦、茆滩十道及白崖诸蛮，以故二州独不废。臣自历边，即乞罢平、观者，前后非一。内摄官吴芾尝充经略司准备干当，颇得其详。
观州初为宜州富仁监，大观间，帅臣王祖道欲招纳文、兰州，都巡检刘惟忠谓得文、兰不若取南丹之利，因诬其州莫公佞阻文、兰不令纳土，为公佞罪，惟忠遂禽杀公佞。帅司奏其功，乃改南丹为观州，命惟忠守之。公佞之死，人以为冤。其弟公晟结溪峒图报复，连岁攻围，惟忠中伤死，继以黄璘代守。璘度不能支，辞疾告罢，以岑利疆代之。黄忱复建议，欲增筑高峰砦于富仁监侧，为观声援。会朝廷罢新边，遂请以高峰砦为观州，设知州一人、兵职官二人、曹官一人、指使砦保官七人，吏额五十人，厢禁军、土丁、家丁又千余人。岁费钱一万二千九百余贯、米八千八百一十七石有奇。州无税租户籍，皆仰给邻郡。飞挽涉险阻，或遇蛮寇设伏，阴发毒矢，中人辄死。人畏贼，率委弃道路，纵然达州，縻费亦不可胜计。昔为富仁监时，不闻有警，惟是边吏欲以刺探为功，故时时称警急，因以为利，遂欲存而不废也。比年户籍日削，民多流离，或转入溪洞，公私困弊为甚。
平州初隶融州，亦羁縻州峒也。旧通湖北渠阳军，置融江砦及文村、临溪、浔江堡，后以地隔生蛮，遂废。崇宁间，复隶融。王口砦地接王江，更为怀远军，后更为平州；更吉州为从州、王江为允州；并隶黔南。政和二年，复废。边吏黄忱、李坦诳其帅臣程邻，乞存平州，设知州一人、兵职官二人、曹官一人，县令簿二人，提举溪峒公事；本州管界都同巡检二人，五砦堡监官指挥十人，吏额百人，禁军、土丁千人。岁费钱一万四千四百一十八贯六百文、米一万一千一百二十五石有奇。州无租赋户籍，转运司岁移桂、融、象、柳之粟以给之。及徙融州西北金溪乡税米四百九十余石隶怀远，縻费甚于观州。况守臣到任，即奏推恩其子，州、县、砦、堡例得迁官酬赏，而税场互市之利又为守臣边吏所私，独百姓有征戍转输之苦，诚为可悯。臣以为宜罢平、观二州便。
然尚有可议者，观州初为富仁监时，有银冶二，官取其利有常额，熙宁元降条例具在，宜先下经略司，责公晟等依熙宁条例施行。况公晟实公佞弟，理宜掌州事，近虽逃归，未为蛮族信服，察其情势，不得不倚重中国。若乘时授之，彼知恩出朝廷，必深感悦。
枢密院亦上言："广西沿边堡砦，昨因边臣希赏，改建州城，侵扰蛮夷，大开边衅。地属徼外，租赋亦无所入，而支费烦内郡，民不堪其弊，遂皆废罢。唯平、观二州以帅臣所请，故存。今睹明橐所奏，利害之实昭然可见。缘帅臣又称公晟于南丹、观州、宝监境上不时窃发，若废二州，恐于缘边事宜有所未尽。"诏令广南西路帅、漕、宪司共条具利害以闻。既而诸司交言："平、观二州困弊已甚，有害无益，请复祖宗旧制为便。"诏从其言。
乾道六年，诏补蒙泽进武副尉。初，宜州蛮莫才都为乱，广西经略刘焞遣进勇副尉蒙明质贼巢，谕降才都。既而复肆猖獗，戕贼官兵。未几，禽才都，械送经略司伏法，悉破其党，而明亦遇害，备极惨酷，边人怜之。焞乞推恩其子泽以旌死事，朝廷从之，故有是命。
淳熙十年冬，安化蛮突入内地，焚砦栅，杀居民为乱。宜州驻紥将官田昭明与蛮力战败，死之。十一年，广西路钤辖沙世坚言："官军与瑶人兵器利钝不同，宜敕沿边军州多置强弩毒矢，以惧瑶人。"从之。是年，安化蛮蒙光渐率众抄掠，世坚讨平之。初，知宜州马宁祖不支思立砦盐钱，执议以为前守所积逋，止给钱一月，不能遍及蛮部，而权思立砦准备将领杨良臣复镇抚乖方，遂致激变光渐等。诏罢良臣，贬宁祖秩，敕帅、漕以时给溪峒盐钱。
十二年正月，广西漕臣胡庭直上言："邕州之左江、永年、太平等砦，在祖宗时，以其与交阯邻壤，实南边藩篱重地，故置州县，籍其丁壮，以备一旦之用，规模宏远矣。比年边民率通交阯，以其地所产盐杂官盐货之，及减易马盐以易银，忽而不防，恐生边衅，所宜禁戢。"既而诸司上言："经略司初准朝旨，置马盐仓，贮盐以易马，岁给江上诸军及御前投进，用银盐锦，悉与蛮互市。其永平砦所易交阯盐，货居民食，皆旧制也。况边民素与蛮夷私相贸易，官不能制。今一切禁绝，非惟左江居民乏盐，而蛮情亦叵测，恐致乖异也。"乃牒邕州，禁民毋私贩交阯盐，以妨钞法。是年，诏以杨世俊袭父进通职，补承信郎。
绍熙初，广西帅以本路副总管沙世坚素有韬略，累立边功，为群蛮所畏服，尝破蒙光渐，示以威信，光渐不敢寇边者累年。乞以世坚兼知宜州，实能制伏蛮夷，为久远之利。帝从之。庆元四年，宜州蛮蒙峒、袁康等寇内地，夺官盐为乱，广西帅司调官兵招降之，朝廷推赏有差。
嘉定三年，章戡知静江府，建议以为广西所部二十五郡，三方邻溪峒，与蛮瑶、黎、蜑杂处，跳梁负固，无时无之，西南最为重地。邕、钦之外，羁縻七十有二，地里绵邈，镇戍非一，请增置雄边军二百人及调宪司甲军二百隶帅司。初，安平州李密侵邻洞，劫掠编民，并取古甑峒，以其幼子变姓名为赵怀德知峒事，戡谕邕守推古甑一人主之。十一年，臣僚复上言："庆历间，张方平尝以为朝廷每备西北，孰不知瑶蛮冲突岭外，南邻交阯，势须经营。唐时西备吐蕃，其后安南寇边，旋致庞勋之祸。国朝每忧契丹、元昊，而侬智高陷邕州，南徼骚动，天子为之旰食，岂细故哉？臣等比见淮甸间版筑荐兴，更戍日益，而广南城隍摧圮不葺，戍兵逃亡殆尽，春秋教阅，郡无百人。虽有乡兵、义丁、土丁之名，实不足用，缓急岂能集事？宜于岭南要地增筑城堡，籍其民兵，岁时练习，定赏罚格，以示惩劝。如此则号令严明，守御完固，民习战斗，可息瑶蛮侵掠之患，措四十州民于久安之域矣。"诏从之。
广源州蛮侬氏，州在邕州西南郁江之源，地峭绝深阻，产黄金、丹砂，颇有邑居聚落。俗椎髻左衽，善战斗，轻死好乱。其先，韦氏、黄氏、周氏、侬氏为首领，互相劫掠。唐邕管经略使徐申厚抚之，黄氏纳质，而十三部二十九州之蛮皆定。自交阯蛮据有安南，而广源虽号邕管羁縻州，其实服役于交阯。
初，有侬全福者，知傥犹州，其弟存禄知万涯州，全福妻弟侬当道知武勒州。一日，全福杀存禄、当道，并有其地。交阯怒，举兵执全福及其子智聪以归。其妻阿侬本左江武勒族也，转至傥犹州，全福纳之。全福见执，阿侬遂嫁商人，生子名智高。智高生十三年，杀其父商人，曰："天下岂有二父耶？"因冒侬姓，与其母奔雷火洞，其母又嫁特磨道侬夏卿。
久之，智高复与其母出据傥犹州，建国曰大历。交阯攻拔傥犹州，执智高，释其罪，使知广源州，又以雷火、频婆四洞及思浪州附益之。居四年，内怨交阯，袭据安德州，僣称南天国，改年景瑞。皇祐元年，寇邕州。明年，交阯发兵讨之，不克。广西转运使萧固遣邕州指使亓赟往刺候，而赟擅发兵攻智高，为所执，因问中国虚实，赟颇为陈大略，说智高内属。乃遣赟还，奉表请岁贡方物，未听。又以驯象、金银来献，朝廷以其役属交阯，拒之。后复赍金函书以请，知邕州陈珙上闻，不报。智高既不得请，又与交阯为仇，且擅山泽之利，遂招纳亡命，数出敝衣易谷食，绐言洞中饥，部落离散。邕州信其微弱，不设备也。乃与广州进士黄玮、黄师宓及其党侬建侯、侬志忠等日夜谋入寇。一夕，焚其巢穴，绐其众曰："平生积聚，今为天火焚，无以为生，计穷矣。当拔邕州，据广州以自王，否则必死。"
四年四月，率众五千沿郁江东下，攻破横山砦，遂破邕州，执知州陈珙等，兵死千余人。智高阅军资库，得所上金、函，怒谓珙曰："我求一官统摄诸部，汝不以闻，何也？"珙对："尝奏，不报。"索奏草不获，遂扶珙出，珙惶恐呼万岁，救自效，不听，乃并其属及广西都监张立害之。立临刑大骂，不为屈。于是智高僣号仁惠皇帝，改年启历，赦境内。师宓以下皆称中国官名。
是时，天下久安，岭南州县无备，一旦兵起仓卒，不知所为，守将多弃城遁。故智高所向得志，相继破横、贵、龚、浔、藤、梧、封、康、端九州，害曹觐于封州、赵师旦马贵于康州，余杀官吏甚众。所过焚府库，进围广州。初，智高将至，守将仲简不许民入保城中，民不得入者皆附智高，智高势益张。先是，魏瓘筑州城，凿井畜水，作大弩为守备。至是，智高为云梯土山，攻城甚急，又断流水，而城坚，井饮不竭，弩发，中辄洞溃，智高力屈。会知英州苏缄屯兵边渡村，扼其归路；番禺县令萧注募土丁及海上强壮二千余人，与智高众格斗，焚其战舰；转运使王罕亦自外至，益修守备。智高知不可拔，围五十七日，七月壬戌，解去。由清远济江，拥妇女作乐而行，遇张忠战于白田，忠死之。去攻贺州，不克，夜害蒋偕于太平场。九月庚申，破昭州，害王正伦等于馆门驿。州之山有数穴，大可容数百千人，民闻兵至，走匿其中，智高知之，纵火，皆焚死。十月丁丑，破宾州。甲申，复据邕州，日夜伐木治舟楫，扬言复趋广州。十二月壬申，又败陈曙于金城驿。初，智高以反闻，朝廷命曙就击之，既而杨畋、曹修、张忠、蒋偕相继出，又以余靖、孙沔为安抚使。畋、修闻智高至，退军避之。忠、偕勇而无谋，皆死。智高益自恣，南土骚然。仁宗以为忧，命狄青为宣抚使，诸将皆受青节制。曙恐青至有功，亟挑战，故败。
五年正月，青及沔、靖会兵宾州，官军、土丁合三万一千余人，按军法诛曙及指挥使袁用等三十二人于坐，一军大振。于是进兵，青将前阵，沔将次阵，靖将后阵，以一昼夜绝昆仑关归仁铺。智高闻王师绝险而至，出其不意，悉众来拒，执大盾、摽枪，衣绛衣，望之如火，青阵少却，先锋孙节死之。青起麾蕃落骑兵，张在左翼出其后交击，左者右，右者左，已而左者复左，右者复右，其众不知所为，大败走。会日暮，智高复趋邕州，夜焚城遁，由合江口入大理国。得尸五千三百四十一，筑为京观，所掠生口万余人，复其业。获伪印九，黄师宓而下伪官五十七人，枭其首城上，收马牛、金帛以钜万计。智高自起兵几一年，暴践一方，如行无人之境，吏民不胜其毒。朝廷为下赦令，优除复，慰拊疮痍，百姓始得更生云。先是，谣言"农家种，籴家收。"已而智高叛，为青破，皆如其谣。
智高母阿侬有计谋，智高攻陷城邑，多用其策，僣号皇太后，性惨毒，嗜小儿肉，每食必杀小儿。智高败走，阿侬入保特磨，依其夫侬夏卿，收残众得三千余人，习骑战，复欲入寇。至和初，余靖督部吏黄汾黄献珪石鉴、进士吴舜举发峒兵入特磨，掩袭之，获阿侬及智高弟智光、子继宗继封，槛至京师。初未欲杀，日给食饮，欲以诱出智高，或传智高死，乃悉弃市。既而西川复奏智高未死，谋寇黎、雅州，诏本路为备。御史中丞孙抃又请敕益州先事经制，以安蜀人。然智高卒不出，其存亡莫可知也。
侬氏又有宗旦者，知雷火洞，稍桀黠。嘉祐二年，尝入寇，知桂州萧固招之内属，以为忠武将军，又补其子知温闷峒日新为三班奉职。七年，宗旦父子请以所领雷火、计城诸峒属县官，愿得归乐州，永为王民。诏各迁一官，以宗旦知顺安州，仍赐耕牛、盐彩。是岁，侬夏卿、侬平、侬亮亦自特磨来归，皆其族也。日新后尝监邕州税。治平中，宗旦与交阯李日尊、刘纪有隙，畏逼，知桂州陆诜因使人说之，遂弃其州内徙，命为右千牛卫将军。
有甲峒蛮者，亦役属交阯，间出寇邕州。景祐三年，尝掠思陵州凭祥峒生口，杀登龙镇将而去。嘉祐五年，合交阯、门州等蛮五千余人复为寇，与官兵拒战，斩首数百。诏知桂州萧固趋邕州发诸郡兵，与转运使宋咸、提点刑狱李师中合议追讨。是岁数入寇，又诏安抚使余靖击之。苏茂州蛮亦近邕州，至和、嘉祐中，皆尝扰边。
黎洞，唐故琼管之地，在大海南，距雷州泛海一日而至。其地有黎母山，黎人居焉。旧说五岭之南，人杂夷獠，朱崖环海，豪富兼并，役属贫弱；妇人服緦缏，绩木皮为布，陶土为釜，器用瓠瓢；人饮石汁，又有椒酒，以安石榴花著瓮中即成酒。俗呼山岭为"黎"，居其间者号曰黎人，弓刀未尝去手。弓以竹为弦。今儋崖、万安皆与黎为境，其服属州县者为熟黎，其居山洞无征徭者为生黎，时出与郡人互市。
至和初，有黎人符护者，边吏尝获其奴婢十人，还之。符护亦尝犯边，执琼、崖州巡检慕容允则及军士，至是，以军士五十六人与允则来归。允则道病死，诏军士至者贷其罪。
乾道二年，从广西经略转运司议，诏"海南诸郡倅守慰抚黎人，示以朝廷恩信，俾归我省地，与之更始。其在乾道元年以前租赋之负逋者，尽赦免之。能来归者，复其租五年。民无产者，官给田以耕，亦复其租五年。守倅能慰安黎人及收复省地者，视功大小为赏有差，失地及民者有重罚。六年，黎人王用休为乱，权万安军事、同主管本路巡检孙滋等招降之。九年八月，乐昌县黎贼劫省民，焚县治为乱，黎人王日存、王存福、陈颜招降之。琼管安抚司上其功，得借补承节郎。
淳熙元年，诏承节郎王日存子孙许袭职。四年冬，万安军王利学寇省地，盖旻进率众拒之，兵弱战没。八年六月，诏三十六峒都统领王氏女袭封宜人。初，王氏居化外，累世立功边陲，皆受封爵。绍兴间，琼山民许益为乱，王母黄氏抚谕诸峒，无敢从乱者，以功封宜人。至是，黄氏年老无子，请以其女袭封，朝廷从之。十二年正月，乐会县白沙峒黎人王邦佐等率贼众五百为寇，杀掠官军，保义郎陈升之抚降其众，俘获林智福等，琼管司上其功，诏减升之三年磨勘。十六年，诏以大宁砦黄弼补承信郎，弹压本界黎峒。琼管司言弼沉鸷有谋，为远近推服，故用之。弼，宜人黄氏侄也。
嘉定九年五月，诏宜人王氏女吴氏袭封，统领三十六峒。
环州蛮区氏，州隶宜州羁縻，领思恩、都亳二县。
有区希范者，思恩人也。狡黠颇知书，尝举进士，试礼部。景祐五年，与其叔正辞应募，从官军讨安化州叛蛮。既而希范击登闻鼓求录用，事下宜州，而知州冯伸己言其妄，编管全州。正辞亦尝自言功，不报。二人皆觖望。希范后辄遁归，与正辞率其族人及白崖山酋蒙赶、荔波洞蛮谋为乱，将杀伸己，且曰："若得广西一方，当建为大唐国。"会有日者石太清至，因使之筮，太清曰："君贵不过封侯。"乃令太清择日杀牛，建坛场，祭天神，推蒙赶为帝，正辞为奉天开基建国桂王，希范为神武定国令公、桂州牧，皆北向再拜，以为受天命。又以区丕绩为宰相，余皆伪立名号，补置四十余人。
庆历四年正月十三日，率众五百破环州，劫州印，焚其积聚。以环州为武城军，又破带溪砦，下镇宁州及普义砦，有众一千五百。宜州捉贼李德用出韩婆岭击却之，前后斩获甚众，俘伪将二。希范惧，入保荔波洞，间出拒官军。朝廷下诏购之，获希范、正辞及赶者，人赐袍带、钱三十万、盐千斤。
明年，转运使杜杞大引兵至环州，使摄官区晔、进士曾子华、宜州校吴香诱赶等出降，杀马牛具酒，绐与之盟，置曼陀罗花酒中，饮者皆昏醉，稍呼起问劳，至则推仆后庑下。比暮，众始觉，惊走，而门有守兵不得出，悉擒之。后数日，又得希范等，凡获二百余人，诛七十八人，余皆配徙。仍醢希范，赐诸溪峒，缋其五藏为图，传于世，余党悉平。
镇宁州亦隶宜州。景祐二年，蛮酋莫陵等七百余人内寇，遣西京作坊使郭志高、阁门祗候梁绍熙往讨，未至，陵等诣桂、宜州巡检李仲政请降。广西转运使不俟诏，贷其罪。诏劾之，已而释之。
是岁，高、窦州犾獠陈友朋等亦寇海上，本路会兵击之，溃去。